Lobo de Rizzo assessora Dino Subholding em nota comercial de R$ 600 milhões
Da Redação de LexLegal
A Dino Subholding concluiu a sua primeira oferta pública de notas comerciais escriturais, captando o valor total de 600 milhões de reais. A operação foi coordenada pela UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
A empresa é uma sociedade por ações fechada (sem registro de companhia aberta perante a CVM), com sede no município de Maracanaú (Ceará), no Distrito Industrial I. A empresa atua como veículo corporativo e holding de participações (ligada a projetos de energia e infraestrutura, como o complexo eólico Dom Inocêncio, ligado ao grupo Casa dos Ventos).
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As notas comerciais são títulos de dívida de curto ou médio prazo emitidos por sociedades anônimas e limitadas para captar recursos diretamente no mercado, funcionando como uma alternativa eficiente aos empréstimos bancários tradicionais para o financiamento de atividades corporativas.
A captação foi estruturada em uma série única e contou com garantia fidejussória, modalidade de proteção na qual uma pessoa jurídica ou física assume o compromisso de honrar o pagamento caso o emissor principal fique inadimplente.
A distribuição dos papéis seguiu o rito de registro automático previsto na Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), norma que simplifica a análise prévia da autarquia para dar mais agilidade e previsibilidade às ofertas no mercado brasileiro.
Aoperação contou ainda com garantia firme de colocação, mecanismo pelo qual as instituições financeiras garantem a aquisição dos títulos não comprados pelo público, e teve sua liquidação financeira concluída no dia 30 de junho.
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O escritório Lobo de Rizzo Advogados atuou como assessor jurídico da transação, prestando suporte regulatório e estrutural para a emissora e para o coordenador líder. A equipe responsável pela operação foi liderada pelo sócio Gustavo Cunha, com a atuação direta dos advogados Beatriz Rocha, Isabella Dorigheto Miranda, Ana Vitória Linhares Parente e Izadora Ferreira Santos.
