Da redação de LexLegal

Uma transação marcou o financiamento concedido pelo Truist Bank ao Evertec Group, destinado, entre outros objetivos, à aquisição do Grupo Sinqia, líder no desenvolvimento de software e serviços tecnológicos para instituições financeiras.

O financiamento foi essencial para a concretização da aquisição, permitindo que ambas as empresas expandissem seus mercados. Com a operação, os produtos da Sinqia ganharão acesso à base de clientes do Evertec na América Latina, enquanto as soluções do Evertec poderão ser oferecidas aos clientes brasileiros da Sinqia.

Além disso, a transação marcou a primeira operação financiada pelo Truist Bank no Brasil, representando um marco significativo na entrada do banco no mercado financeiro brasileiro.

A operação envolveu um pacote de garantias complexo, incluindo penhor de contas bancárias, ações e propriedade intelectual. Foi necessária uma coordenação detalhada com outros players financeiros, como o Itaú, que gerenciou o penhor de ações escriturais, e o Citibank, que cuidou do penhor de contas vinculadas (escrow).

O valor total da transação foi de US$ 1.259.437.500,00, reforçando a relevância econômica do acordo.

Escritórios envolvidos

Vários escritórios jurídicos desempenharam papéis cruciais na estruturação e execução da operação:

Mattos Filho atuou como assessor jurídico brasileiro para o Evertec/Sinqia, contando com os sócios Luciana Pietro Lorenzo e Raphael Saraiva, além dos associados Carolina Laboissiere Muzzi, Rodrigo Miguel Bragae Filipe Duarte de Medeiros Armstrong.

Latham & Watkins LLP atuou como assessor jurídico internacional para o Evertec/Sinqia.

Cescon Barrieu assessorou o Truist Bank no Brasil, com participação do sócio Rafael Baptista Baleroni, da associada Alexandra Telles Costa e do estagiário João Guilherme Lacerda.

Cahill Gordon & Reindel LLP representou o Truist Bank como assessor jurídico na Carolina do Norte.

A transação entre Evertec Group e Grupo Sinqia, viabilizada pelo financiamento do Truist Bank, reforça a presença dessas empresas em mercados estratégicos e destaca o crescente interesse de instituições financeiras internacionais no Brasil.