Da redação de Lexlegal

O escritório Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico na primeira emissão de debêntures simples da Lorenzetti Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas. A operação, realizada em conformidade com a Resolução CVM 160, envolveu debêntures simples, ou seja, que não são conversíveis em ações, sem garantia real, emitidas em série única para distribuição pública, totalizando R$ 200 milhões.

Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos no mercado financeiro. Elas funcionam como um empréstimo feito por investidores à empresa emissora, que se compromete a pagar juros sobre o valor captado. No caso das debêntures simples, não há conversão desses títulos em ações da empresa, e, quando são não garantidas, significa que não possuem bens ou ativos da empresa como garantia de pagamento.

Essa modalidade é usada para financiar projetos, ampliar operações ou mesmo reestruturar dívidas. No caso da Lorenzetti, a emissão de debêntures pode representar um passo estratégico para fortalecer sua atuação no mercado e alavancar novos investimentos.

Detalhes da Operação

• Tipo de emissão: Debêntures simples, não conversíveis em ações, sem garantia real.
• Regulação: Realizada sob a Resolução CVM 160, que regula emissões públicas de valores mobiliários no Brasil.
• Valor total emitido: R$ 200 milhões.

A operação contou com a assessoria financeira do Itaú BBA e o suporte jurídico da equipe do Machado Meyer Advogados.

Equipe Jurídica

A operação foi conduzida pelos seguintes profissionais do Machado Meyer:

• Sócios: Fernanda Cury Messias e Raphael Oliveira Zono.
• Advogadas: Marianna Torello Palladino e Paula Lumi Sonoki.

O mercado de capitais brasileiro tem se consolidado como uma alternativa eficiente para empresas que buscam diversificar suas fontes de financiamento e acessar recursos para expansão e inovação.

A Resolução CVM 160, que regula operações como essa, estabelece normas claras e transparentes para proteger investidores e assegurar a credibilidade das emissões públicas de valores mobiliários. Isso contribui para a ampliação do mercado de capitais no Brasil e a diversificação de oportunidades para empresas e investidores.

Com a emissão de debêntures, a Lorenzetti demonstra uma visão estratégica voltada para a sustentabilidade financeira e a inovação no mercado de capitais. A operação fortalece a posição da empresa e destaca a importância de instrumentos como as debêntures para fomentar o crescimento econômico no Brasil.