Da redação de LexLegal

Os escritórios de advocacia Cescon Barrieu e Pinheiro Guimarães assessoraram a emissão e oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia, realizadas pela Nova Transportadora do Sudeste (NTS). A operação movimentou um total de R$ 1,75 bilhão.

Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas que permitem captar recursos no mercado de capitais. Basicamente, os investidores compram esses títulos, e a empresa emissora se compromete a devolver o valor investido acrescido de juros em uma data futura.

Na emissão da NTS, as debêntures foram classificadas como não conversíveis, o que significa que os títulos não podem ser transformados em ações da empresa. Além disso, eram sem garantia, ou seja, os investidores não têm um bem específico como segurança no caso de inadimplência, o que pode aumentar o risco, mas também os rendimentos para quem investe.

Finalidade da emissão

O montante captado, de R$ 1,75 bilhão, será utilizado para financiar atividades operacionais e novos projetos da NTS, que atua no setor de transporte e distribuição de gás natural. A empresa é uma das principais concessionárias do segmento no Sudeste, e essa emissão reforça seu papel no fortalecimento da infraestrutura energética do país.

Assessorias jurídicas

O Cescon Barrieu representou a Nova Transportadora do Sudeste (NTS), com a atuação do sócio Eduardo Abrantes e dos advogados associados João Felipe Rocha, Paulo Velozo e Stella Cunha.

O Pinheiro Guimarães representou os bancos coordenadores da oferta, Banco BNP Paribas Brasil e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. O time incluiu os sócios Ivie Moura Alves e Fernando John Friedmann Junior, além do associado Jonas Assumpção e do estagiário Fabrizio Andreotti D’Angelo.

A emissão reflete a confiança no mercado de capitais como uma alternativa para financiamento de grandes projetos, especialmente em um setor estratégico como o de transporte de gás natural. Além disso, demonstra o papel dos escritórios de advocacia especializados na estruturação de operações complexas, garantindo conformidade com as regulamentações e proteção aos investidores.

Essa operação também reforça o interesse crescente de investidores em debêntures como um instrumento para diversificar seus portfólios e apoiar projetos essenciais para o desenvolvimento econômico do Brasil.