Lefosse e Lobo de Rizzo assessoram emissão de debêntures da Kora Saúde
Da redação de LexLegal
Os escritórios Lefosse Advogados e Lobo de Rizzo Advogados atuaram como assessores jurídicos na segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e adicional de fiança pessoal, realizadas pela Kora Saúde Participações. A operação seguiu o procedimento automático estabelecido pela CVM 160 e contou com garantia firme de colocação.
O valor total da emissão foi de R$ 1.951.122.000,00.
Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos no mercado financeiro. Funcionam como uma espécie de “empréstimo coletivo”, no qual investidores compram esses títulos e recebem juros como retorno. No caso das debêntures emitidas pela Kora Saúde, elas são simples (não conversíveis em ações) e contam com garantias adicionais, o que aumenta a segurança dos investidores.
Assessorias jurídicas na operação
Lefosse Advogados
O escritório representou a Kora Saúde Participações, contando com a expertise dos seguintes profissionais:
- Sócios: Ricardo Prado, André Calumby e Roberto Zarour
- Conselheiros: Thaís Ambrosano e Victor Nilo
- Associadas: Lara Maroni e Ana Carolina Campelo
Lobo de Rizzo Advogados
Representou os coordenadores da oferta pública, BTG Pactual Investment Banking e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, com a participação dos seguintes advogados:
- Sócio: Gustavo Cunha
- Associados: Beatriz Rocha, Isabella Dorigheto Miranda, Marina Maia de Souza, Ana Vitória Linhares e Larissa Barbosa Souza
O procedimento automático, previsto na CVM 160, permite que certas ofertas públicas de valores mobiliários sejam realizadas sem a necessidade de aprovação prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Isso acelera o processo de emissão e reduz custos, tornando o procedimento mais eficiente para a empresa emissora.
Com essa operação, a Kora Saúde reforça sua presença no mercado de capitais, enquanto os investidores ganham mais uma oportunidade de investimento com potencial de retorno e garantias adicionais.