Xerox conclui compra da Lexmark por US$ 1,5 bilhão e amplia presença global no setor de impressão
Da redação de LexLegal
A Xerox Holdings Corporation oficializou nesta semana a conclusão da aquisição da Lexmark International, Inc., em uma transação estimada em US$ 1,5 bilhão, valor que inclui dívidas e passivos assumidos. Com o fechamento do negócio, a Xerox amplia significativamente sua atuação no mercado global de soluções de impressão e serviços gerenciados, passando a atender mais de 200 mil clientes em 170 países e operando 125 centros de manufatura e distribuição em 16 nações.
Jefferies LLC atuou como consultor financeiro da Xerox, e a Citi também prestou assessoria financeira. Ropes & Gray LLP e Willkie Farr & Gallagher LLP foram os assessores jurídicos da Xerox. A Morgan Stanley & Co. LLC foi consultora financeira da Lexmark, e a Strait Capital Management atuou como consultora financeira da Ninestar Corporation. A Dechert LLP prestou assessoria jurídica à Lexmark, bem como à Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre. A King & Wood Mallesons atuou como consultora jurídica na China para a Ninestar Corporation.
A aquisição marca um movimento estratégico da Xerox para consolidar sua posição em um mercado em rápida transformação, onde a demanda por serviços integrados de impressão, segurança da informação e suporte digital continua crescendo. A expectativa da companhia é que a integração com a Lexmark gere sinergias operacionais da ordem de US$ 240 milhões, além de acrescentar mais de US$ 1 por ação ao lucro ajustado da Xerox até o segundo ano após a conclusão do negócio.
“É um momento decisivo para Xerox e Lexmark. Juntas, essas duas grandes empresas moldam o futuro da indústria de impressão”, declarou Steve Bandrowczak, CEO da Xerox, que permanece à frente da empresa resultante da fusão. Segundo ele, o portfólio combinado permitirá oferecer soluções mais amplas e inovadoras, acelerando a transformação estratégica da Xerox e fortalecendo sua trajetória de crescimento sustentável.
Com o encerramento da transação, Allen Waugerman, que ocupava o cargo de presidente e CEO da Lexmark, deixou a liderança da companhia. Em comunicado, ele reconheceu a importância do momento para as duas empresas e desejou sucesso no processo de integração.
O financiamento da aquisição envolveu recursos próprios da Xerox e captação de dívida no mercado financeiro. A expectativa é que a operação tenha impacto positivo já em 2025, tanto no lucro ajustado por ação quanto no fluxo de caixa livre. A empresa também prevê uma redução da alavancagem bruta considerando o cenário pro forma após a consolidação dos balanços.
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A nova estrutura executiva será composta por profissionais da Xerox e da Lexmark, com foco especial em inovação, eficiência operacional e expansão de mercado. A companhia destaca que, com a aquisição, passa a figurar entre as cinco maiores empresas do mundo em todos os principais segmentos de impressão, além de se consolidar como líder global em serviços gerenciados de documentos.
