Veirano e Monteiro Rusu assessoram emissão de R$ 320 milhões em debêntures da TecBan
Da redação de LexLegal
A TecBan – Tecnologia Bancária, conhecida por administrar a rede Banco24Horas, concluiu sua 9ª emissão de debêntures simples, totalizando R$ 320 milhões, em operação estruturada dentro das regras da Resolução CVM 160, que regula ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil. Diferente das ações, as debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos junto a investidores, funcionando como um “empréstimo coletivo”, em que a companhia se compromete a pagar juros e devolver o capital investido em prazo determinado.
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A operação contou com a assessoria jurídica do Veirano Advogados, que assessorou a emissora TecBan, e do escritório Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht Advogados, que assessorou os coordenadores da oferta. Os bancos UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco Santander (Brasil) atuaram como bookrunners – termo utilizado no mercado financeiro para definir as instituições que lideram a distribuição dos títulos ao mercado.
Escritórios e advogados envolvidos
No Veirano Advogados, participaram da operação a sócia Ingrid Thomas Hessling e a associada Isabella Jordão Gordo, assessorando diretamente a TecBan. Já o escritório Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht Advogadosrepresentou os coordenadores da oferta, com atuação dos sócios Roberto Pekelman Rusu e Marina Lipener Fenerich, além dos associados Bernardo Boulhosa e Pedro Vieira Ramos.
Do lado dos clientes, também estiveram envolvidos Cíntia Sales Queiroz e Lidiane Souza Fernandes, pela TecBan; Ricardo Siciliano e Isabella Roque, pelo UBS BB; e João Vitor Oses Aransai, pelo Santander.
A emissão de debêntures pela TecBan reforça a busca de empresas brasileiras por alternativas de financiamento no mercado de capitais, em vez de depender exclusivamente de linhas de crédito bancário. Esse tipo de operação tem sido cada vez mais comum, especialmente em setores estratégicos como o de tecnologia financeira e bancária.
No caso da TecBan, o valor captado será destinado à gestão ordinária de seus negócios e ao refinanciamento de passivos, estratégia que permite à companhia alongar prazos de pagamento e melhorar sua estrutura de capital.
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Ao mobilizar dois dos maiores escritórios do país e bancos de peso no mercado financeiro, a transação demonstra a relevância das emissões de debêntures como instrumento de financiamento e investimento no Brasil, além de destacar o papel central da advocacia na segurança jurídica dessas operações.
