Veirano e Mattos Filho atuam em novas emissões de debêntures da Cemig
Da redação de LexLegal
A Cemig Distribuição concluiu duas ofertas públicas de debêntures que somam R$ 4 bilhões e reforçam a estratégia de financiamento da companhia no mercado de capitais. As operações – assessoradas por Veirano Advogados e Mattos Filho – ocorrem em um momento de expansão do uso de instrumentos de dívida por empresas do setor elétrico, impulsionadas por juros mais baixos e maior demanda por títulos com finalidade socioambiental.
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As ofertas envolveram debêntures simples, que são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente com investidores. Esses papéis não se convertem em ações (por isso são chamados de “não conversíveis”) e, em geral, oferecem remuneração definida em contrato. No caso da 11ª emissão, a companhia levantou R$ 1,5 bilhão. Já a 14ª emissão atingiu R$ 2,5 bilhões e recebeu a classificação de debêntures sustentáveis, categoria que exige a vinculação dos recursos a projetos com impacto ambiental ou social mensurável, seguindo padrões reconhecidos pelo mercado.
XP Investimentos, ABC Brasil DTVM e Itaú BBA atuaram como coordenadores das operações, responsáveis pela intermediação entre a companhia e os investidores.
Veirano Advogados assessorou a emissora Cemig Distribuição e a garantidora Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Participaram da operação Ingrid Thomas Hessling, Julio Antonio Nunes Queiroz, a associada Isabella Maciel de Guimarães e o estagiário Bruno Fonseca Binda.
Mattos Filho assessorou os coordenadores XP, ABC Brasil e Itaú BBA, com a atuação do sócio Bernardo Mocho e dos associados Amanda Negrão de Araújo, Isabela Gonçalves Correia Neves, Felipe Rocha Ioschpe e Marcella Póvoa Ramos de Azevedo.
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As emissões reforçam a tendência de aumento da procura por debêntures sustentáveis no país, que têm atraído investidores interessados em projetos de energia limpa, infraestrutura resiliente e redução de impactos ambientais. Para empresas como a Cemig, esse tipo de título permite diversificar fontes de financiamento e acessar um público crescente que exige compromissos ambientais verificáveis.
