Veirano e Mattos Filho atuam em emissões de debêntures sustentáveis da Cemig no valor de R$ 3,1 bi
Da redação de LexLegal
As empresas do grupo Cemig realizaram duas captações no mercado de capitais em março, totalizando R$ 3,125 bilhões por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. As ofertas públicas foram estruturadas com foco em sustentabilidade e reforçam o posicionamento da companhia no financiamento de projetos com impacto ambiental positivo.
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A Cemig Distribuição (Cemig D), responsável pela distribuição de energia em Minas Gerais, captou R$ 2,5 bilhões em sua 12ª emissão de debêntures, dividida em duas séries. Já a Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT), que atua nas áreas de geração e transmissão de energia, levantou R$ 625 milhões em sua 10ª emissão, realizada em série única.
As debêntures foram classificadas como títulos sustentáveis — no caso da Cemig D — e títulos verdes (green bonds)— no caso da Cemig GT. Esses rótulos indicam que os recursos captados serão destinados a projetos com benefícios ambientais ou sociais comprovados, como eficiência energética, fontes renováveis ou infraestrutura limpa. Ambas as operações contaram com garantia pessoal da controladora do grupo, a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG.
As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas que desejam captar recursos diretamente com investidores. Ao comprar uma debênture, o investidor empresta dinheiro à empresa e, em troca, recebe juros dentro de um prazo determinado. “Não conversível” significa que esse título não pode ser transformado em ações da empresa, é puramente um instrumento de dívida.
Escritórios envolvidos
O Veirano Advogados assessorou a Cemig D e a Cemig GT em todas as questões jurídicas relacionadas às emissões. A equipe foi formada pela sócia Ingrid Thomas Hessling e pelas associadas Isabella Jordao Gordo e Michele Cazemiro Cristofoli Santos.
Já o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuou na representação dos coordenadores da oferta — instituições financeiras responsáveis por estruturar e distribuir os títulos no mercado. A equipe do Mattos Filho foi composta pelo sócio Bernardo Môcho e pelos advogados Amanda Negrão de Araújo, Isabela Gonçalves Correia Neves e Rafael Arruda Arraes de Alencar.
As ofertas foram intermediadas pela XP Investimentos, ABC Brasil e Itaú BBA, que atuaram como coordenadores da operação.
A emissão de debêntures sustentáveis e verdes segue a tendência de crescimento de títulos ESG (ambientais, sociais e de governança) no mercado brasileiro. Investidores têm buscado ativos alinhados a critérios de impacto socioambiental, e empresas de setores como energia, infraestrutura e saneamento têm aproveitado essa demanda para captar recursos com custos competitivos.
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No caso da Cemig, além de diversificar suas fontes de financiamento, a operação reforça o compromisso da companhia com a transição energética e a sustentabilidade, pilares cada vez mais estratégicos para empresas do setor elétrico.
