Veirano e Azevedo Sette estruturam captação de R$ 350 milhões para a Oncomed
Da redação de LexLegal
O grupo Oncomed Centro de Prevenção e Tratamento de Doenças Neoplásicas estruturou duas captações de recursos no mercado financeiro que totalizam R$ 350 milhões. A primeira operação envolveu a emissão de R$ 150 milhões em notas comerciais, títulos de curto e médio prazo emitidos por empresas para captar dinheiro rápido no mercado. A segunda frente movimentou R$ 200 milhões em debêntures simples e não conversíveis da Opea Securitizadora, papéis de dívida tradicionais que não dão ao investidor o direito de transformá-los em ações da companhia.
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O Veirano Advogados assessorou os coordenadores financeiros dos negócios, atuando ao lado do Banco Santander, UBS BB e da JGP Financial Advisory. O time de advogados responsáveis pela estruturação das operações contou com a atuação direta de Ingrid Thomas Hessling, Julio Antonio Nunes Queiroz e Isabella Maciel de Guimaraes.
O Azevedo Sette Advogados representou a Oncomed na formatação jurídica e na negociação dos contratos de emissão e das garantias reais e fidejussórias, que são proteções que envolvem desde bens da empresa até avais de pessoas físicas. A firma não divulgou equipe.
Securitização de ativos garante sustentabilidade financeira aos investidores
A operação de R$ 200 milhões utilizou a estrutura de uma securitizadora, instituição que transforma dívidas e fluxos de recebíveis futuros em títulos financeiros negociáveis na Bolsa de Valores. O processo consistiu em lastrear as debêntures da Opea nas próprias notas comerciais emitidas pela rede de saúde. Esse arranjo distribui o risco do crédito e atrai fundos de investimentos focados em ativos de renda fixa corporativa.
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A captação demonstra o apetite do mercado de capitais por ativos do setor de saúde e oncologia, impulsionado pela busca de diversificação de portfólio em títulos de dívida privada com robustez jurídica.
