Três escritórios assessoram oferta subsequente de ações da Gafisa
Da redação de LexLegal
A Gafisa concluiu uma nova oferta subsequente (follow-on) de ações ordinárias primárias, movimentando R$ 88,6 milhões. A operação contou com a assessoria de três grandes bancas: Cescon Barrieu e TozziniFreire representaram a própria emissora, enquanto Machado Meyer assessorou o coordenador líder da oferta.
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Além da subscrição das ações, os investidores receberam como benefício adicional bônus de subscrição (warrants) na proporção de uma opção para cada ação adquirida, também pelo preço unitário de R$ 20,00. Esse mecanismo confere ao acionista o direito de comprar novas ações futuramente pelo mesmo valor, funcionando como incentivo à adesão e instrumento de potencial valorização.
A transação foi conduzida sob o rito de registro automático, previsto na Resolução CVM nº 160, que simplifica e agiliza processos de captação no mercado de capitais brasileiro. A Planner Corretora de Valores atuou como coordenadora da oferta.
Equipes jurídicas envolvidas
O Cescon Barrieu Advogados assessorou a Gafisa com participação dos sócios Marcelo Moura e Alexandre Gossn Barreto, além dos associados Daniel Mortati, Isadora Moreira, Gustavo Silva, Filipe Andrade e dos estagiários João Pedro Gaspar e Pedro Cichello.
O TozziniFreire Advogados também assessorou a emissora, com os sócios Fernanda Cirne Montorfano Gibson e Daniel Laudisio, além dos associados Victor Guita Campinho e Caroline Couto Matos.
A equipe interna da Gafisa acompanhou a operação, com as advogadas Sheyla Castro Resende, Priscilla Cabral, Naira Pesce Dias e Luisa Biruel.
Já o Machado Meyer Advogados assessorou o coordenador líder da oferta, com participação dos sócios Gustavo Rugani do Couto e Silva e Nei Zelmanovits, além dos advogados Amanda Blum Colloca, Andre Figueiredo Diniz, Isabela de Andrade Pereira, Jéssica de Alencar Araripe, Matheus Freitas Barcelos, Pedro Henrique Resende Pedroso e Wagner Eustáquio Duarte Junior.
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