TozziniFreire e Machado Meyer atuam em emissão de R$ 600 mi da Vamos
Da redação de LexLegal
A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., líder no setor de locação de veículos e equipamentos pesados no Brasil, concluiu sua 13ª emissão de debêntures simples, totalizando R$ 600 milhões. A oferta pública foi coordenada pelo Banco J.P. Morgan S.A. e marca mais um passo no crescimento operacional e financeiro da companhia, que tem expandido sua atuação no mercado automotivo e industrial.
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O TozziniFreire Advogados atuou como assessor jurídico da emissora (Vamos), enquanto o Machado Meyer Advogados representou o coordenador líder da oferta, o J.P. Morgan. A transação foi estruturada e concluída em menos de dois meses, um prazo considerado ágil para operações de dívida dessa complexidade.
Estrutura e contexto da emissão
A operação envolveu a emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, em série única — um tipo de título de dívida usado por empresas para captar recursos diretamente no mercado de capitais. Nesse modelo, investidores emprestam dinheiro à companhia em troca de remuneração com juros, sem que haja vínculo com ativos específicos como garantia.
Os recursos levantados pela Vamos serão destinados ao reforço do capital de giro e expansão das operações de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, segmento em que a companhia é referência nacional. A empresa integra um ecossistema de soluções logísticas e industriais, com foco na renovação e ampliação de frotas, venda de seminovos e customização de ativos industriais.
Segundo o TozziniFreire, a emissão reflete o momento de solidez financeira da companhia e o amadurecimento do mercado de capitais brasileiro no financiamento de longo prazo para empresas do setor automotivo e de infraestrutura.
Escritórios e equipe envolvida
O TozziniFreire Advogados assessorou a Vamos em todos os aspectos jurídicos da emissão, incluindo estruturação, análise regulatória e elaboração dos documentos da oferta. A equipe foi formada pelo sócio Daniel Laudisio, e pelos advogados Marina Maia de Souza e Marisa Bastos Pujol, com apoio de João Guilherme Echeverria Peralta (estagiário).
O Machado Meyer Advogados assessorou o J.P. Morgan, coordenador líder da operação, com equipe composta pelos advogados Gustavo Secaf Rebello, Alessandra de Souza Pinto, Antonio Carlos Amorim, Renata Augusto Passos, Giulio Longo Benedetti e Gabriela Simões.
A emissão reforça a confiança do mercado na Vamos, que vem se consolidando como principal empresa brasileira de locação de equipamentos pesados. A estratégia da companhia combina crescimento orgânico, aumento de eficiência e diversificação de receitas, o que tem atraído investidores institucionais.
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Para especialistas, o avanço de operações como essa mostra como as debêntures têm se tornado uma alternativa importante ao crédito bancário tradicional, especialmente em setores que exigem capital intensivo, como logística, construção e agronegócio.
