Tesouro Nacional capta US$ 4,5 bilhões em primeira emissão externa de 2026
Da redação de LexLegal
O Tesouro Nacional captou US$ 4,5 bilhões nesta segunda-feira (9) em sua primeira operação de títulos soberanos no mercado internacional deste ano. A operação, realizada nos Estados Unidos, incluiu o lançamento de um papel de dez anos e a reabertura de títulos com prazo de três décadas.
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A operação do novo título de dez anos, o Global 2036, atingiu US$ 3,5 bilhões, estabelecendo um volume recorde para papéis desse vencimento. Os investidores aceitaram juros de 6,4% ao ano, com um spread de 2,2 pontos percentuais acima dos títulos equivalentes do Tesouro norte-americano.
Já o papel Global 2056, com vencimento em 30 anos, levantou US$ 1 bilhão com juros de 7,3% ao ano. Segundo o governo, o spread deste título foi o menor registrado desde julho de 2014, indicando uma melhora na percepção de risco para prazos longos em relação a emissões anteriores.
A demanda pelos papéis brasileiros superou em 2,7 vezes a oferta, alcançando ordens de compra de aproximadamente US$ 12 bilhões. O Tesouro afirmou que a alta procura e os spreads competitivos evidenciam a confiança dos investidores na robustez da dívida soberana e na credibilidade do país.
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As instituições HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo coordenaram a operação financeira. Os recursos captados devem entrar nas reservas internacionais brasileiras no dia 19 de fevereiro, reforçando a liquidez externa do país diante da volatilidade do mercado financeiro global.
