Tauil & Chequer e PMK atuam em emissão de CRI da CashMe no valor de R$ 385 milhões
Da redação de LexLegal
O mercado de capitais brasileiro registrou mais uma movimentação relevante com a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da CashMe Soluções Financeiras, empresa do grupo Cyrela especializada em crédito com garantia imobiliária. A operação, estruturada pela Companhia Província de Securitização, corresponde à sua 101ª emissão e movimentou R$ 385 milhões, dos quais R$ 350 milhões foram destinados a investidores qualificados em distribuição pública.
Leia também: Greystar investe em locação residencial no Brasil com apoio do Tauil & Chequer Advogados
Os CRIs são instrumentos financeiros usados por empresas para captar recursos junto ao mercado. Eles funcionam como títulos de dívida lastreados em recebíveis imobiliários — ou seja, créditos que têm como garantia operações do setor imobiliário, como financiamentos ou contratos de aluguel.
No caso da CashMe, os papéis foram lastreados em créditos originados pela própria companhia, que tem como diferencial a solidez do grupo Cyrela. Esta foi a 19ª emissão de CRI estruturada com recebíveis da fintech, consolidando sua presença nesse tipo de operação.
A operação contou com a participação de dois escritórios de destaque no mercado jurídico. O Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown, assessorou a CashMe, com atuação do sócio Bruno Cerqueira e da associada Camila Torelli.
Já o PMK Advogados assessorou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, com equipe formada pelo sócio Ricardo Stuber e pelas associadas Karen Dognani, Maria Eugênia Ketelhuth Vígolo e Maria Eduarda Fontes Sabóia.
Veja também: Tauil & Chequer assessora NDB em financiamento de R$ 1,4 bilhão à CPFL para modernização da rede elétrica
Esse tipo de emissão reflete o dinamismo do setor imobiliário e do mercado de securitização, ao mesmo tempo em que mostra a relevância da assessoria jurídica para garantir segurança regulatória e estrutural. Para a CashMe, a operação reforça sua estratégia de ampliar o acesso a crédito imobiliário com base em governança e transparência.
