Tauil & Chequer atua na reestruturação extrajudicial da Unigel
Da redação de LexLegal
O Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown, participou da conclusão do processo de reestruturação extrajudicial do Grupo Unigel, uma das maiores empresas químicas da América Latina e o principal produtor nacional de fertilizantes nitrogenados. O processo, que teve início em fevereiro de 2024, envolveu a reestruturação de R$ 5 bilhões em dívidas e foi concluído no início deste mês.
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A reestruturação foi viabilizada por meio da conversão da dívida em novos instrumentos financeiros, como bonds (títulos de dívida internacionais) e debêntures. Além disso, a operação captou R$ 600 milhões em novos recursos, garantindo fôlego financeiro para a companhia seguir com suas operações.
Assessoria jurídica
O escritório Tauil & Chequer Advogados assessorou o The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), que atuou como trustee (agente fiduciário) dos detentores de bonds, representando um crédito relevante de aproximadamente R$ 3 bilhões. A equipe responsável pela operação foi liderada pela sócia Liv Machado, com participação das associadas Aline Sanches e Sofia Nielsen.
Além da negociação da dívida, a atuação do escritório envolveu o acompanhamento do processo de reconhecimento dos efeitos da reestruturação no exterior, por meio do Chapter 15 da legislação de falências dos Estados Unidos. Também assessorou os aspectos jurídicos brasileiros da conversão da dívida por meio da emissão de novos títulos reestruturados, nos quais o BNY Mellon também atuou como agente.
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A reestruturação da Unigel representa um passo importante para o setor químico e de fertilizantes no Brasil, permitindo que a companhia ajuste sua estrutura financeira e continue operando em um momento de desafios econômicos e instabilidade cambial.
