Tauil & Chequer apoia Gerdau em operações de captação de US$ 650 milhões nos EUA e no Brasil
Da redação de LexLegal
O escritório Tauil & Chequer Advogados, em associação com o internacional Mayer Brown, atuou como assessor jurídico da Gerdau em duas relevantes operações no mercado de capitais, realizadas simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil. A siderúrgica brasileira captou US$ 650 milhões em uma emissão de bonds (títulos de dívida emitidos no exterior), com vencimento em 2035 e taxa de juros anual (cupom) de 5,750%. A oferta foi registrada junto à SEC (Securities and Exchange Commission), o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos Estados Unidos.
A emissão foi coordenada por um consórcio de grandes bancos internacionais: Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, BBVA, BNP Paribas, BTG Pactual, Citi, Mizuho e Santander. Em paralelo, a Gerdau também realizou uma oferta de recompra (tender offer) de títulos com vencimento em 2027 e juros de 4,875% ao ano, num volume de aproximadamente US$ 238 milhões, com o objetivo de otimizar o perfil de sua dívida.
No Brasil, a empresa também realizou a 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,4 bilhão. A operação foi realizada por meio de oferta pública com base na Resolução CVM 160, que regulamenta as ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil, e teve coordenação conjunta dos bancos Santander, Itaú BBA e XP Investimentos.
As duas operações demonstram o apetite da companhia por instrumentos de alongamento da dívida e de diversificação de fontes de financiamento, aproveitando o bom momento da empresa e a janela de oportunidade nos mercados local e internacional.
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No apoio jurídico, o time do Tauil & Chequer foi liderado pelo sócio Rodolfo Tella, da prática de Mercados de Capitais e Securitização. Ele contou com a colaboração do também sócio Giampaolo Marzulli, da prática Tributária, e das associadas Natália Minotto e Camilla Hehnes, também integrantes da equipe de Mercados de Capitais. Na emissão das debêntures no Brasil, o trabalho também foi liderado por Tella com participação de Hehnes.
