Stocche Forbes lidera emissão de R$ 500 mi da Zamp
Da redação de LexLegal
A Zamp S.A. captou R$ 500 milhões com a terceira emissão de notas comerciais, títulos de dívida de curto prazo usados por empresas para financiar operações. A oferta foi feita com registro automático, modelo mais ágil que dispensa análise prévia detalhada da CVM, e destinada a investidores profissionais, como fundos e instituições financeiras.
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A operação ocorreu em série única e sem garantia real, o que significa que os papéis não estão atrelados a bens específicos da empresa, dependendo da saúde financeira da companhia para pagamento. As regras seguem a Resolução 160 da CVM, que padroniza ofertas públicas e busca dar mais rapidez ao mercado de capitais.
Empresas de consumo têm recorrido a esse tipo de instrumento para reforçar caixa em meio a custos elevados e crédito mais seletivo. As notas comerciais funcionam como alternativa a debêntures, com prazos geralmente mais curtos e menos burocracia.
O Stocche Forbes assessorou a Zamp S.A. O Banco Bradesco BBI S.A. foi o coordenador da oferta. Stocche Forbes, atuaram os advogados Thadeu Bretas, Gabriel Ramalho Medeiros, Renato Candido Sevilhano e José Fernando Gonçalves Seixas Neto, além de Murilo Mossin e Guilherme Brandi. Pelo Bradesco BBI, trabalharam Renata Machida, Izabel Lourenço Moreno de Oliveira, Flávia Sousa Andrade, Raphael Saraiva, Caio Cossermelli e Nathalia da Silva Manhabusque.
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A captação reforça a estratégia da companhia de acessar o mercado de capitais para financiar suas atividades, mantendo flexibilidade financeira em um cenário ainda pressionado por juros.
