Stocche Forbes e Mattos Filho assessoram emissão de R$ 1,4 bilhão da Origem Energia
Da redação de LexLegal
A Origem Energia realizou sua segunda emissão pública de debêntures no valor de R$ 1,4 bilhão, voltada a investidores qualificados, em conformidade com a Resolução CVM nº 160. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente no mercado, funcionando como uma espécie de “empréstimo coletivo” feito por investidores em troca de juros futuros.
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Os recursos levantados servirão para reembolsar despesas passadas — realizadas nos últimos 36 meses — e para financiar novas etapas de projetos estratégicos da companhia, como os empreendimentos de Alagoas, Tucano Sul e TAMAC. O uso dos valores segue as exigências do Decreto nº 11.964, que regula esse tipo de operação no Brasil, reforçando a segurança jurídica da transação.
A operação contou com a participação de três grandes instituições financeiras como coordenadoras da oferta: BTG Pactual Investment Banking, XP Investimentos e Itaú BBA Assessoria Financeira.
Assessoria jurídica
No campo jurídico, a Origem Energia foi assessorada pelo escritório Stocche Forbes Advogados, que mobilizou uma equipe formada pelos sócios Frederico Moura, Mariana Saragoça, Marco Saliba e Eduardo Pereira, além dos associados André Reis, Julia Barker, Gregory Barbosa, Larissa Chaves, Luana Brescia, Isis Donato e Laura Acedo.
Já os coordenadores da emissão contaram com a assessoria do Mattos Filho Advogados, que atuou com os sócios Natalia De Santis, Pablo Sorj e Giovani Loss, apoiados pelos associados Henrique Kasai, Leticia Nadal e Leonardo Ruiz.
O corpo jurídico da Origem Energia também esteve diretamente envolvido, com Mauricio Ribeiro e Maria Luisa Oliveira liderando a análise interna. Do lado dos coordenadores, participaram os advogados Felipe Andreu, Izabel Siqueira, Gabriela Trevisan, Matheus Borghi, Carolina Sequeira, Fernando Silva e Matheus Calazans (BTG Pactual); Beatriz Caldas e Pedro Barbosa (XP Investimentos); e Heloísa Carvalho (Itaú BBA).
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A emissão reforça a posição da Origem Energia no setor de energia e mostra o apetite do mercado de capitais por ativos ligados à infraestrutura energética, especialmente em projetos de longo prazo com forte aderência regulatória.
