Stocche Forbes e Lobo de Rizzo atuam em emissão de R$ 522 mi da CBO Holding
Da redação de LexLegal
A CBO Holding, empresa do Grupo CBO especializada em apoio marítimo offshore, concluiu sua primeira emissão pública de debêntures no valor de R$ 522,5 milhões. O título foi estruturado com garantias reais e adicionais de fiança pessoal, reforçando a segurança para investidores.
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As debêntures são instrumentos de dívida usados por empresas para captar recursos no mercado. Em troca, os investidores recebem remuneração em prazos determinados. Nesse caso, os títulos contaram com a coordenação de Banco Santander e Banco ABC, que também atuaram como instituições intermediárias na distribuição da oferta.
O Stocche Forbes Advogados assessorou a CBO Holding, com participação do sócio Frederico Moura e dos associados Vitória Vidal Serrano, Clara Francisco Pereira, Gabriel Meyer Bekhor e Pedro Henrique Fragoso.
Já o Lobo de Rizzo Advogados representou o Banco Santander e o Banco ABC, com atuação do sócio Gustavo Silveira Cunha e dos associados Beatriz Rocha, Isabella Dorigheto Miranda, Ana Vitória Linhares Parente e Izadora Ferreira Santos, além da estagiária Julia Messaggi Freund Ayoub.
Entre os clientes internos envolvidos, participaram Carolina Ferreira Victorio pela CBO Holding, Paula Bendi e João Vitor Oses Aransai pelo Banco Santander, e Guilherme Romanelli pelo Banco ABC Brasil.
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A operação é relevante para o setor de apoio marítimo offshore, segmento estratégico para a indústria de petróleo e gás. Além de garantir novas fontes de financiamento para a CBO Holding, a emissão fortalece o mercado de capitais brasileiro, ampliando alternativas de crédito em um cenário de juros elevados.
