Stocche Forbes e HRSA assessoram emissão de R$ 489,6 milhões da Travessia Securitizadora
Da redação de LexLegal
O escritório Stocche Forbes assessorou a gestora Jive High Yield na compra de debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos, da 26ª emissão da Travessia Securitizadora. A operação somou R$ 489.644.993,00 e foi estruturada em cinco séries, sendo quatro destinadas a investidores privados e uma distribuída ao público geral.
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Os papéis voltados ao público foram lastreados, ou seja, tiveram como garantia de pagamento, uma emissão privada de títulos da Intrepid. A transação contou ainda com garantias reais sobre bens de companhias do grupo econômico da Intrepid para dar segurança aos compradores em caso de calote. A intermediação financeira e distribuição dos títulos ficou a cargo da Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
A equipe do Stocche Forbes foi liderada pelo sócio Marco Saliba e contou com os associados Luca Furlong Nigra, Iago Byunguc Kim e Gabriel Meyer Bekhor, além do apoio da advogada interna da Jive, Giovanna Fernandes Eing.
Pelo HRSA Advogados, o comando dos trabalhos foi do sócio João Paulo de Seixas Maia Krepel, acompanhado pelos associados Tiago Molina Ferreira e Ilberto Da Silva Junior, com suporte do jurídico interno da Intrepid, coordenado por Gustavo de Oliveira Mello.
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A engenharia financeira da operação consistiu em um processo de securitização, mecanismo que transforma dívidas e contratos em títulos financeiros negociáveis no mercado de capitais para atrair investidores institucionais.
