Stocche Forbes e Cescon Barrieu assessoram emissão de US$ 700 milhões em bonds da PRIO
Da redação de LexLegal
A PRIO Luxembourg Holding, subsidiária da petroleira brasileira PRIO, concluiu uma emissão de títulos de dívida internacionais — conhecidos como bonds — no valor total de US$ 700 milhões. A operação contou com assessoria jurídica dos escritórios Stocche Forbes Advogados, Cescon Barrieu Advogados, Simpson Thacher & Bartlett LLPe Linklaters LLP, além de envolver bancos globais de investimento.
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Os bonds são títulos emitidos por empresas no mercado internacional para captar recursos em moeda estrangeira. No caso da PRIO, as debêntures foram emitidas por meio da PRIO Luxembourg Holding e contam com garantias pessoais concedidas pelas principais empresas do grupo, reforçando a segurança dos investidores.
Estrutura e assessoria jurídica da operação
O Stocche Forbes Advogados assessorou os coordenadores globais conjuntos da emissão, que incluíram Itaú BBA USA Securities, Banco BTG Pactual (Cayman Branch), Banco Citigroup Global Market, Morgan Stanley & Co., HSBC Securities (USA), Scotia Capital (USA), SMBC Nikko Securities America e Santander US Capital Markets. A equipe do escritório foi liderada pelo sócio Bruno Gandolfo Damico, com participação dos associados Luca Furlong Nigra e Iago Kim.
O Cescon Barrieu Advogados prestou assessoria jurídica à PRIO Luxembourg Holding, representando os interesses da companhia emissora. O time foi formado pelos sócios Alexandre Gossn Barreto e Eduardo Abrantes, com apoio dos associados João Felipe Rocha, Joana Vaz, Isabella Braga, Stella Cunha e da estagiária Letícia Amaral.
A assessoria internacional contou com o suporte dos escritórios Simpson Thacher & Bartlett LLP — que atuou para os coordenadores — e Linklaters LLP, que também representou os bancos participantes. Pelo Simpson Thacher, participaram os sócios Grenfel Calheiros e Paulo F. Cardoso, além dos advogados Siddharth Fresa, Douglas Ogatae Barbara Orosco. No Linklaters, integraram a operação Matthew Poulter, Thomas Lemouche e Leticia Correia.
Participação interna e estratégia financeira
Internamente, a operação contou com a atuação das advogadas Daniela Dovales e Julia Heymann, representando a PRIO Luxembourg Holding.
Pelos bancos, participaram Érico Nunes Narchi, Tania Grimaldi e Ethan Salant (Itaú BBA USA); Nandikesh Dixit, Felipe Andreu, Kevin Younai e Mariana Anchieta (BTG Pactual); Caio Blaj, Fernanda Savino, Iza Noronha e Maria Carolina Gama (Citigroup Brasil); Katrina Youssef e Mavis Kalo (Citigroup Nova York); Natalie Ko(Morgan Stanley); Marcela F. Levi (HSBC); Marc Gold (SMBC Nikko) e Bonnie Macfarlane (Santander).
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A emissão reforça a estratégia da PRIO de diversificar suas fontes de financiamento e ampliar sua presença nos mercados internacionais. Os recursos obtidos deverão ser destinados à gestão de passivos, investimentos e fortalecimento de liquidez, conforme práticas usuais em operações desse tipo.
