Stocche Forbes assessora emissão de R$ 250 milhões em debêntures da Bluefit
Da redação de LexLegal
A rede Bluefit Academias de Ginástica e Participações concluiu a 5ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 250 milhões, em operação destinada a investidores profissionais e registrada sob a Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários. A oferta contou com a assessoria jurídica do escritório Stocche Forbes Advogados.
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As debêntures são títulos de dívida usados por empresas para captar recursos diretamente no mercado, funcionando como empréstimos contratados com investidores. No caso da Bluefit, a emissão ocorre em um momento de expansão do setor de fitness e consolidação de grandes redes, que têm recorrido com frequência ao mercado de capitais para financiar crescimento, reforçar caixa ou alongar passivos.
Pelas regras da CVM, debêntures simples não são conversíveis em ações e representam obrigações de pagamento de juros e amortização. A oferta foi direcionada exclusivamente a investidores profissionais, grupo que engloba instituições financeiras, fundos e empresas com maior capacidade financeira.
A operação reforça a tendência de emissões de dívida corporativa por companhias de serviços, movimento que se intensificou ao longo de 2024 e 2025 com a retomada do apetite do mercado por operações estruturadas.
Advogados envolvidos
A assessoria jurídica da oferta ficou a cargo do Stocche Forbes Advogados. Participaram da operação o sócio Thadeu Bretas, os associados Gabriel Ramalho Medeiros e Normando Gois Neto e o estagiário José Fernando Gonçalves Seixas Neto.
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Do lado das equipes internas, atuaram, pela Bluefit, Rafael Lopes Segatelli, Camila Ricardo Cabral Lopes de Salles, Sue Ellen Schutt e Valeska Santos. Representando o Itaú BBA, coordenador financeiro da oferta, trabalhou Heloisa Ribeiro Carvalho.
