Stocche Forbes assessora emissão de R$ 2,1 bi em debêntures da Embraport
Da redação de LexLegal
A Embraport, terminal portuário do grupo DP World, concluiu uma emissão de debêntures que movimentou R$ 2,115 bilhões, em oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo as regras da CVM 160. A operação marca a primeira emissão de debêntures da companhia e reforça o movimento de captação no setor portuário em meio ao aumento da demanda logística no país.
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A oferta foi estruturada para financiar projetos e fortalecer a atuação da empresa em operações portuárias de grande escala, em um momento em que a expansão da infraestrutura logística se torna central para a competitividade do comércio exterior brasileiro. Debêntures são instrumentos de dívida usados por empresas para captar recursos no mercado, funcionando como um empréstimo tomado junto aos investidores, com remuneração e prazos definidos.
O Stocche Forbes Advogados atuou como assessor jurídico da operação, com participação dos sócios Guilherme Forbes e Bruno Gandolfo e dos associados Luca Nigra, Iago Kim e Gabriel Bekhor. A equipe foi responsável por estruturar a operação segundo o marco regulatório da CVM 160, que trouxe novas regras para ofertas públicas e ampliou o acesso de empresas ao mercado de capitais.
Além da assessoria externa, a operação contou com atuação das equipes internas de assessoria jurídica da Embraport e do Itaú BBA. Pela companhia, participaram Marcos de Santis e Fabio Santiago. Pelo banco coordenador, a advogada Maria Catarina de Holanda Bessa integrou a equipe que conduziu os aspectos jurídicos internos da instituição financeira.
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A emissão consolida a Embraport no mercado de capitais e sinaliza que empresas de infraestrutura logística devem intensificar o uso de debêntures para financiar expansão, modernização e aumento de capacidade operacional nos próximos anos.
