Stocche Forbes assessora emissão de R$ 1,15 bi da Energisa Participações
Da redação de LexLegal
O Stocche Forbes Advogados atuou como assessor jurídico na primeira emissão de notas comerciais da Energisa Participações Minoritárias, operação que movimentou R$ 1,15 bilhão no mercado de capitais e foi realizada por meio de oferta pública nos termos da Resolução CVM 160. Os títulos contam com garantia da Energisa, grupo que atua nos segmentos de distribuição e transmissão de energia elétrica no país.
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As notas comerciais são instrumentos de dívida de curto e médio prazo utilizados por empresas para captar recursos diretamente no mercado, funcionando de forma semelhante a empréstimos, mas com distribuição a investidores. No caso desta operação, a emissão foi feita em série única, modelo em que todos os papéis têm as mesmas condições financeiras e prazos, o que simplifica a estrutura da oferta.
A operação seguiu o rito da Resolução CVM 160, norma que modernizou as regras de ofertas públicas no Brasil ao permitir registros automáticos em determinadas situações, reduzindo etapas burocráticas e acelerando o acesso das companhias ao mercado de capitais. Esse modelo tem sido amplamente utilizado em emissões de dívida destinadas a investidores qualificados e profissionais.
O valor captado será destinado ao fortalecimento da estrutura financeira da Energisa Participações Minoritárias, ampliando a flexibilidade de caixa e o suporte às atividades do grupo Energisa. Em um contexto de juros elevados e maior seletividade do crédito bancário, emissões desse tipo vêm sendo usadas como alternativa relevante de financiamento corporativo.
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Pelo Stocche Forbes Advogados, a operação foi conduzida pelo sócio Eduardo Pereira, com atuação da associada Luana Gaudino Brescia Chulam. A assessoria jurídica interna da Energisa ficou a cargo de Guilherme Fiuza, que acompanhou a estruturação e a execução da emissão.
