Simpson Thacher assessora Ambipar em emissão de Green Notes no valor de US$ 400 milhões
Da redação de LexLegal
A Ambipar Lux, em parceria com outras empresas do grupo Ambipar, realizou a emissão de Green Notes (notas verdes) no valor total de US$ 400 milhões, com vencimento previsto para 2033 e taxa de juros anual de 10,875%. O escritório Simpson Thacher atuou como assessor jurídico da operação, que incluiu também uma oferta paralela de recompra de Green Notes emitidas anteriormente com vencimento em 2031 e taxa de 9,875%.
As Green Notes são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de captar recursos para projetos sustentáveis ou alinhados a objetivos ambientais, como a redução de carbono ou a economia circular. Esses títulos são considerados uma ferramenta importante para financiar iniciativas que promovam a sustentabilidade, atraindo investidores com foco em ESG (ambiental, social e governança).
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No caso da Ambipar, os recursos líquidos obtidos com a emissão das novas notas verdes serão destinados ao pagamento de dívidas, incluindo a recompra de Green Notes de 2031. Essa estratégia permite à empresa otimizar seu perfil de endividamento e manter o foco em projetos sustentáveis.
A emissão contou com a participação de grandes instituições financeiras, que atuaram como coordenadores da oferta, incluindo BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Itaú BBA USA Securities e UBS Securities. A oferta foi realizada de forma privada, seguindo regulamentações específicas:
- Regra 144A: permite a oferta de títulos a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos.
- Regulação S: utilizada para a venda de títulos a investidores fora dos EUA.
Essa estrutura garante acesso a um público global de investidores institucionais, o que aumenta a eficiência e alcance da oferta.
A Ambipar é uma referência global em soluções ambientais integradas, com foco na promoção da economia circular e na redução de emissões de carbono. A empresa, que atende mais de 25 mil clientes em 41 países, oferece serviços que vão desde a prevenção ambiental até a gestão de emergências, consolidando sua posição no mercado de sustentabilidade.
Simpson Thacher e sua atuação
O escritório Simpson Thacher atuou como assessor jurídico da operação, auxiliando na estruturação e execução da emissão das Green Notes e da oferta de recompra dos títulos de 2031. A equipe foi liderada pelo sócio Grenfel S. Calheiros, com o apoio de Siddharth Fresa e Isabela C. Sanchez.
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A emissão das Green Notes reforça o compromisso da Ambipar com a sustentabilidade e demonstra a confiança do mercado no modelo de negócios da empresa. Ao captar recursos com foco em iniciativas verdes, a Ambipar não apenas fortalece sua estrutura financeira, mas também alinha suas operações aos objetivos globais de transição para uma economia de baixo carbono.
Além disso, a recompra das notas de 2031 demonstra uma gestão ativa da dívida, permitindo que a empresa aproveite oportunidades de mercado para melhorar suas condições financeiras e investir em projetos estratégicos.
Com operações como essa, a Ambipar reafirma sua posição como uma das principais empresas globais voltadas para soluções ambientais, enquanto Simpson Thacher consolida sua atuação em transações complexas no mercado de capitais.
