Santos Neto e Candido Martins Cukier assessoram emissão de R$ 335 mi da ACP Bioenergia
Da redação de LexLegal
A ACP Bioenergia captou R$ 335 milhões por meio da 8ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A operação, estruturada pela Éxes Securitizadora, teve o BTG Pactual como coordenador e utilizou o rito de registro automático da CVM.
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Os recursos foram divididos em duas etapas. A série sênior, voltada ao mercado amplo, somou R$ 268 milhões, enquanto a série subordinada, de R$ 67 milhões, foi destinada a investidores específicos em colocação privada.
O CRA é um título de renda fixa que permite a empresas do setor agrícola antecipar receitas. O investidor, em troca de emprestar o capital, recebe uma remuneração corrigida por juros, sendo um dos instrumentos mais usados para financiar a produção rural brasileira sem depender apenas de bancos tradicionais.
O escritório Santos Neto Advogados representou o BTG Pactual com os sócios Matheus Zilioti e Henrique Takeda Kamoi, além dos advogados Miguel Guardia Favinha, Vitor G. T. de Batista, Giovanna Bassani Bidoia e Julia Passos Pedrosa. A ACP Bioenergia foi assessorada pelo Candido Martins Cukier Advogados, com o sócio Raphael Pirez e as advogadas Júlia Godoy e Eduarda Fruet.
A oferta seguiu a Resolução CVM 160, norma que simplifica a distribuição de títulos para investidores profissionais e qualificados. Com o aporte, a companhia reforça seu fluxo de caixa para atividades ligadas ao agronegócio, garantindo liquidez em um cenário de expansão do setor.
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A operação demonstra a força do mercado de capitais no interior do país. Ao transformar dívidas futuras em papéis negociáveis, as empresas do agro conseguem prazos mais longos e taxas competitivas, atraindo fundos de investimento que buscam segurança em ativos lastreados na produção de commodities.
