PMK e FM Derraik assessoram emissão de R$ 30 milhões da Dengo
Da redação de LexLegal
A Éxes Securitizadora concluiu sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis (CR), movimentando R$ 30 milhões no mercado. Os títulos são lastreados em notas comerciais emitidas pela Dengo Chocolates, estratégia que permite à empresa antecipar recursos futuros para investir em sua operação.
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A securitização transforma dívidas ou promessas de pagamento em papéis negociáveis para investidores. A operação contou com garantia por meio de fiança prestada por um dos acionistas da Dengo, trazendo maior segurança para quem adquire os papéis.
A oferta pública foi estruturada pela JGP Consultoria Financeira sob o rito da Resolução CVM 160, utilizando o procedimento de registro automático. Esse modelo agiliza a captação ao dispensar a análise prévia detalhada da autarquia, sendo destinado exclusivamente a investidores profissionais, aqueles com mais de R$ 10 milhões aplicados.
O uso de CRs (Certificados de Recebíveis) tem se tornado comum para empresas de diversos setores que buscam diversificar suas fontes de financiamento além das linhas bancárias tradicionais.
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O escritório PMK Advogados assessorou a coordenadora JGP com equipe liderada pelo sócio Ricardo Stuber, e os associados Karen Dognani, Maria Eugênnia Ketelhuth Vígolo, Maria Eduarda Fontes Sabóia, Ana Julia Junqueira de Carvalho, Bruno Giardini Miatelli, Flavia Martins Cervantes, Alana Pereira dos Santos e Sophia Negreiro Silva. Já o FM Derraik representou a Dengo Chocolates com o sócio Pedro Ferreira e a associada Leticia Kyono.
