Pinheiro Neto e FLH atuam em operação de R$ 1,9 bilhão do Banco Volkswagen
Da redação de LexLegal
O Banco Credit Agricole Brasil e o Banco Volkswagen estruturaram um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) no valor de R$ 1,9 bilhão, destinado à aquisição de financiamentos de veículos originados pelo Banco Volkswagen.
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O fundo, denominado Driver Master Brasil I – Responsabilidade Limitada, foi registrado na CVM. Os FIDCs são instrumentos usados por empresas e bancos para transformar recebíveis (como empréstimos ou parcelas de financiamentos) em valores negociáveis no mercado. Assim, investidores compram cotas do fundo e recebem rendimento a partir do pagamento desses créditos.
Na primeira emissão, foram ofertadas cotas seniores – que dão prioridade no recebimento dos pagamentos do fundo e oferecem maior segurança aos investidores – no montante de R$ 1,5 bilhão. O Banco Credit Agricole Brasil atuou como coordenador líder da distribuição, com assessoria do escritório FLH Advogados. Já o Banco Volkswagencontou com a assessoria jurídica do Pinheiro Neto Advogados. Esta é a primeira estrutura de FIDC rotativo (isto é, com substituição contínua dos créditos que compõem a carteira) da qual o Banco Volkswagen participa.
Escritórios e equipes envolvidas
No suporte jurídico, a transação reuniu times especializados de dois dos maiores escritórios do país. O FLH Advogados assessorou o Credit Agricole Brasil, com participação do sócio Gabriel Leutewiler e dos associados Júnia Cidade e Daniel Nogueira. Já o Pinheiro Neto Advogados assessorou o Banco Volkswagen, com atuação do sócio Caio Ferreira Silva e dos associados Felipe Tucunduva Heemstede e Carolina Moreira Figueiredo Alves.
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A operação reforça a tendência de crescimento dos FIDCs no financiamento do setor automotivo, ao mesmo tempo em que amplia a presença de bancos estrangeiros e nacionais na estruturação de instrumentos sofisticados para captação de recursos.
