Pinheiro Neto e Demarest atuam na compra da V8.Tech pela TIM por R$ 280 milhões
Da redação de LexLegal
A TIM Brasil assinou um acordo para adquirir 100% da V8.Tech, empresa especializada em serviços de nuvem e soluções digitais para o setor corporativo. O negócio prevê pagamento inicial de R$ 140 milhões e possibilidade de outros R$ 140 milhões em earn-out, mecanismo usado em aquisições que vincula parcela do preço ao cumprimento de metas de desempenho nos próximos anos. A operação ainda depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Leia também: Demarest assessora BTG, Itaú e XP em emissão de R$ 900 milhões em debêntures da Copasa
A compra reforça a estratégia da TIM de expandir sua atuação em serviços B2B e ampliar o portfólio de nuvem e tecnologia. A companhia tem buscado diversificar receitas além da telefonia tradicional, avançando em soluções corporativas de alta demanda, como migração para cloud, gestão de dados e projetos de transformação digital.
Na operação, a TIM foi assessorada pelo escritório Pinheiro Neto Advogados e teve a Igapó Advisors como consultoria financeira. Já os fundadores da V8.Tech contaram com assessoria jurídica de Demarest Advogados e apoio financeiro da Naia Capital. A transação insere a V8.Tech em um movimento de consolidação no mercado de serviços tecnológicos, impulsionado pela demanda crescente por infraestrutura digital e adoção acelerada de nuvem no país.
A aquisição também sinaliza o interesse da TIM em fortalecer sua presença em soluções integradas para empresas, setor que tem crescido mais rapidamente que o mercado de telecomunicações tradicional. Operações de M&A envolvendo provedores de cloud costumam incluir earn-out porque parte do valor da empresa depende da performance futura, especialmente em contratos de recorrência e expansão de carteira.
O time do Pinheiro Neto Advogados responsável pela assessoria jurídica da TIM contou com o sócio Marcelo Viveiros de Moura, os associados Miguel Arraes e Bruno Cruz e o assistente jurídico Pedro Henrique Carneiro Faria. Pelo lado da V8.Tech, a equipe de Demarest Advogados foi composta pelos sócios João Busin, Beatriz Seixas, André Novaski, Daniel O. Andreoli, Fernando Maluf, Jerry Levers de Abreu, Marcello Pedroso, Pablo Queiroz e Renato Canizares, além dos associados Octavio de Alencar Araripe, Amanda Beatriz Teixeira Carvalho, Debora Dolfini, João Godoy, Mariana Llamazalez e Patrick Lobo.
Veja também: Sulgás emite R$ 200 milhões em debêntures com assessoria do Pinheiro Neto Advogado
A expectativa é que o Cade analise a operação nos próximos meses. Após a aprovação, a TIM poderá incorporar integralmente a V8.Tech ao seu ecossistema de serviços corporativos, ampliando a oferta de soluções digitais para empresas de médio e grande porte.
