Pinheiro Neto e Ashurst assessoram Alcoa em compra bilionária da South32
Da redação de LexLegal
A Alcoa Corporation anunciou a compra dos ativos de bauxita, alumina e alumínio da mineradora australiana South32 Limited por US$ 4,1 bilhões. A operação, assessorada no Brasil pelo Pinheiro Neto Advogados e internacionalmente pelo escritório Ashurst, amplia a presença da empresa na cadeia de produção do alumínio e reforça sua atuação em mercados estratégicos, entre eles o Brasil.
Leia também: Pinheiro Neto e Coimbra Chaves atuam em compra da plataforma Helena pela fintech Asaas
O acordo foi divulgado em 30 de junho e ainda depende da conclusão das etapas previstas para operações desse porte, como aprovações regulatórias e cumprimento das condições estabelecidas entre as partes antes do fechamento definitivo do negócio.
Os ativos incluídos na negociação estão localizados no Brasil, Austrália, África do Sul e Moçambique. Com a aquisição, a Alcoa passará a controlar integralmente esses negócios, enquanto a South32 deixará de operar essas unidades como parte de uma revisão global de seu portfólio de investimentos.
Operação amplia atuação da Alcoa na cadeia do alumínio
A transação fortalece a posição da Alcoa em toda a cadeia produtiva do alumínio, desde a extração da bauxita até a produção da alumina e do metal utilizado por setores como construção civil, indústria automotiva, embalagens e aviação.
A bauxita é o minério que dá origem ao alumínio. Após ser extraída, ela passa por um processo industrial que gera a alumina, matéria-prima utilizada na fabricação do metal. Controlar todas essas etapas costuma reduzir custos, aumentar a eficiência operacional e diminuir a dependência de fornecedores externos.
Segundo a Alcoa, a aquisição faz parte da estratégia de expansão da companhia e amplia sua presença em regiões consideradas relevantes para a produção global de alumínio.
Escritórios e advogados participaram da operação
No Brasil, a Alcoa foi assessorada pelo Pinheiro Neto Advogados. A equipe foi liderada pela sócia Vânia Marques Ribeiro, da área de Direito Societário e Fusões e Aquisições (M&A, sigla em inglês para compra, venda e reorganização de empresas), com participação dos advogados Marina Bertucci Ferreira, Amanda Della Togna Torres e João Vitor Leitão de Godoy.
As questões tributárias ficaram sob responsabilidade do sócio Tiago Moreira Vieira Rocha, com atuação do advogado Pedro Augusto A. Asseis.
No exterior, a assessoria jurídica da compradora foi conduzida pelo escritório Ashurst, por meio dos sócios Kylie Lane, Eliza Blandford e Ian Kellock, com participação de Jonathan Bisset e Huiling Mah.
Mercado acompanha consolidação do setor de mineração
A aquisição ocorre em um momento de reorganização do mercado global de mineração, no qual grandes companhias buscam ampliar a produção de minerais considerados estratégicos para a indústria e para a transição energética.
Operações desse porte também refletem a disputa por ativos ligados à produção de alumínio, matéria-prima utilizada em equipamentos elétricos, veículos, embalagens e projetos de infraestrutura em diversos países.
Veja também: Pinheiro Neto anuncia Lucas Sant’Anna como sócio em Direito Público
O fechamento da operação ainda dependerá do cumprimento das condições previstas no contrato e das aprovações necessárias pelas autoridades competentes antes da transferência definitiva dos ativos.
