Pinheiro Guimarães e Themudo Lessa atuam em emissões da Ascenty de R$ 771 mi
Da redação de LexLegal
A Ascenty Data Centers e Telecomunicações concluiu duas emissões de debêntures que totalizam R$ 771,7 milhões. As operações contaram com a assessoria jurídica dos escritórios Pinheiro Guimarães, que representou os bancos coordenadores, e Themudo Lessa Advogados, que trabalhou para a emissora. As debêntures são títulos de dívida que empresas usam para captar recursos no mercado, funcionando como um empréstimo em que os investidores recebem juros em troca do capital cedido.
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As transações foram divididas em duas séries. A primeira, encerrada no dia 28 de abril, movimentou R$ 386,2 milhões com a coordenação do Banco Bradesco BBI. A segunda oferta foi concluída no dia seguinte, 29 de abril, somando R$ 385,5 milhões, desta vez com o Itaú BBA na liderança.
Em ambos os casos, os títulos são do tipo simples, ou seja, não podem ser convertidos em ações, e contam com garantia real, o que oferece bens da empresa como segurança para o pagamento dos investidores em caso de inadimplência.
Equipes jurídicas envolvidas
Pelo escritório Themudo Lessa Advogados, que assessorou a Ascenty, atuaram as sócias Daniela Noda e Karina Momose, acompanhadas pela associada Larissa Virgolino. Já o Pinheiro Guimarães, responsável pela assessoria aos bancos Bradesco BBI e Itaú BBA, contou com a atuação da sócia Luiza Furtado de Vasconcellos e do associado Jonas Vilhena Cunha Assumpção.
Expansão no setor de tecnologia
A captação ocorre em um momento de alta demanda por infraestrutura de tecnologia e armazenamento de dados. Os recursos levantados via mercado de capitais permitem que a Ascenty mantenha seu cronograma de investimentos e expansão de operações.
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O modelo de garantia real adotado nas debêntures é comum em setores de infraestrutura pesada, garantindo melhores condições de taxa e maior confiança para as instituições financeiras envolvidas no processo.
