Pinheiro Guimarães e Cescon Barrieu atuam na compra da MeuTudo pelo BTG Pactual
Da redação de LexLegal
O Banco BTG Pactual fechou um acordo financeiro para a aquisição de bônus de subscrição e opções de compra que representam 48% do capital votante da Tudo Holding, dona da plataforma digital de crédito MeuTudo. A transação societária foi avaliada em R$ 587 milhões.
O negócio foi estruturado por meio de bônus de subscrição e opções de compra, que são instrumentos jurídicos que garantem ao banco o direito de comprar ações da empresa no futuro por um preço já preestabelecido. A MeuTudo contou com a assessoria jurídica do Cescon Barrieu, enquanto o Pinheiro Guimarães representou os interesses do BTG Pactual na operação.
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O aporte total envolveu a injeção imediata de capital na empresa e um compromisso de financiamento estruturado através de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O FIDC funciona como um veículo financeiro que compra as dívidas que a MeuTudo tem a receber de seus clientes, gerando dinheiro em caixa para que a plataforma continue financiando seus empréstimos.
Antes da assinatura do contrato, os escritórios coordenaram uma reorganização societária prévia, que consiste na alteração da estrutura interna da empresa para permitir a entrada de novos sócios, além de desenharem o acordo de acionistas e as regras de governança corporativa entre os fundadores e o banco.
A equipe do Pinheiro Guimarães que assessorou o BTG Pactual foi liderada pelos sócios Marcelo Lamy Rego e Carolina Cardoso Ramalho, com o apoio dos associados Lucas Manzoli de Almeida, Jonas Vilhena Cunha Assumpção e Janilson de Oliveira Baptista Vaz.
Pelo lado do Cescon Barrieu, a banca que defendeu a Tudo Holding e seus fundadores teve o comando dos sócios Ronald Herscovici, Andrea Barbosa Campos, Marianno Carneiro da Cunha e Ricardo Gaillard, além da associada Maria Letícia Góes.
O escritório Ulhoa Canto atuou na assessoria jurídica de acionistas específicos, e o departamento jurídico interno da Tudo Serviços foi representado por Marcelo Acerbi de Almeida.
A plataforma digital MeuTudo concentra suas principais operações de mercado no setor de empréstimos consignados, onde as parcelas do crédito são descontadas diretamente da folha de pagamento do trabalhador ou aposentado.
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A conclusão definitiva da operação societária e a transferência das fatias do capital da holding ainda dependem do cumprimento de condições precedentes habituais para esse tipo de negócio, o que inclui a análise e a aprovação obrigatória por parte dos órgãos reguladores do sistema financeiro nacional.
