Pinheiro Guimarães assessora NTS em emissão de R$ 750 milhões em debêntures
Da redação de LexLegal
A Nova Transportadora do Sudeste (NTS), empresa que atua na operação de gasodutos no Brasil, concluiu uma nova emissão de debêntures não conversíveis e sem garantias reais, no valor total de R$ 750 milhões. O instrumento, bastante utilizado no mercado de capitais, funciona como uma forma de captação de recursos junto a investidores: a companhia emite títulos de dívida que são comprados por terceiros, comprometendo-se a pagar o valor acrescido de juros em prazos pré-definidos.
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O escritório Pinheiro Guimarães Advogados foi o deal counsel (assessor jurídico da operação), atuando de forma abrangente na estruturação e no processo da oferta pública desses papéis. O trabalho envolveu a análise regulatória, o suporte documental e a interlocução com autoridades do mercado de capitais.
A banca prestou assessoria jurídica tanto à NTS quanto à UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que participou da operação como coordenadora. À frente da transação estiveram o sócio Fernando John Friedmann Junior, o associado Murilo Begha e o estagiário Fabrizio Andreotti D’Angelo, todos do Pinheiro Guimarães.
As debêntures são títulos de dívida corporativa emitidos por empresas para captar recursos no mercado. Diferente de ações, elas não dão participação societária ao investidor, mas sim a garantia de recebimento de juros e do valor principal. No caso da NTS, a emissão foi feita sob a forma não conversível (não pode ser trocada por ações da companhia) e sem garantia real (não há bens específicos dados em garantia), o que demonstra a confiança do mercado na solidez financeira da empresa.
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Com o montante captado, a NTS reforça sua posição de caixa e financiar projetos estratégicos no setor de infraestrutura de gás natural, considerado essencial para a matriz energética brasileira. A emissão se insere em um momento de maior dinamismo do mercado de capitais, em que companhias buscam diversificar fontes de financiamento diante das oscilações da taxa de juros.
