Novelis capta US$ 750 milhões em notes com assessoria de Levy Salomão e TozziniFreire
Da redação de LexLegal
A Novelis Corporation concluiu uma captação de US$ 750 milhões por meio de uma emissão de senior notes, títulos de dívida corporativa que vencem em agosto de 2033 e terão juros de 6,375% ao ano. A operação foi realizada no mercado internacional e seguiu o modelo de oferta privada, dispensada de registro perante o Securities Act de 1933, legislação norte-americana que regula a emissão de valores mobiliários.
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As notas foram emitidas de forma sênior e sem garantias reais (unsecured), mas contam com garantias solidárias da Novelis e de algumas de suas subsidiárias, assegurando maior confiabilidade para investidores institucionais. Esse tipo de operação é comum em grandes companhias globais como alternativa para captar recursos a longo prazo sem recorrer a financiamentos bancários tradicionais.
No Brasil, a Levy Salomão Advogados assessorou a Novelis do Brasil, com atuação do sócio Luiz Roberto de Assis e do associado Fabio Kupfermann Rodarte. Já a assessoria da TozziniFreire Advogados foi direcionada ao BNP Paribas, que atuou como representante dos bancos coordenadores da emissão. A equipe do escritório foi formada pelo sócio Alexei Bonamin e pelo associado Leonardo Braghetto, responsável pela análise de aspectos legais e regulatórios no país.
Nos Estados Unidos, a Novelis contou com a assessoria do escritório Torys LLP, enquanto os bancos coordenadores tiveram suporte jurídico da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, em relação à legislação norte-americana aplicável à oferta.
Segundo especialistas do setor financeiro, operações desse tipo reforçam a atratividade da empresa no mercado internacional de capitais, permitindo diversificação de fontes de financiamento e alongamento do perfil de sua dívida. Além disso, a taxa fixada em 6,375% reflete tanto o risco da companhia quanto as condições de mercado no momento da emissão.
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A Novelis, líder mundial na produção de alumínio laminado e reciclagem de alumínio, tem ampliado sua presença global e investido em sustentabilidade, fatores que aumentam o interesse de investidores estrangeiros em seus títulos de dívida.
