Monteiro Rusu assessora emissão de debêntures de R$ 120 milhões da Foco Aluguel de Carros
Da redação de LexLegal
A Foco Aluguel de Carros concluiu sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 120 milhões. A operação, destinada ao público profissional e estruturada sob as regras da CVM 160, contou com coordenação firm commitment da UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e da Caixa Econômica Federal – modelo em que as instituições financeiras assumem a responsabilidade de distribuir integralmente os títulos ao mercado.
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As debêntures simples são instrumentos de dívida usados por empresas para captar recursos sem abrir mão de participação societária. No caso da Foco, a emissão em série única reforça a estratégia de financiamento para expansão das operações em um setor de mobilidade que vem crescendo com a demanda de motoristas por aluguel de veículos e com a retomada do turismo.
O escritório Monteiro Rusu Advogados atuou como deal counsel da oferta e reuniu a equipe formada pelos sócios Roberto Pekelman Rusu e Marina Lipener Fenerich, além dos associados Pamela Custódio e Pedro Vieira Ramos, com apoio da assistente jurídica Georgia Beneduzzi Moreira.
Do lado dos coordenadores financeiros, participaram Ricardo Siciliano e Rafael Doratioto (UBS BB), e Patrick Lima, Helena Hashizume, Alberto Tedesco e Alan Braz (Caixa).
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A emissão ocorre em um momento em que companhias de mobilidade ampliam seu acesso ao mercado de capitais, aproveitando o maior apetite de investidores por renda fixa corporativa e a busca por alternativas de financiamento fora do sistema bancário tradicional.
