Mattos Filho e Pinheiro Guimarães lideram operação de R$ 833 milhões da Infracommerce com debêntures conversíveis
Da redação de LexLegal
A Infracommerce CXAAS, empresa brasileira especializada em soluções digitais para o varejo, concluiu uma emissão privada de debêntures conversíveis no valor aproximado de R$ 833 milhões como parte de sua reestruturação financeira. A operação contou com assessoria jurídica dos escritórios Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, representando a Infracommerce, e Pinheiro Guimarães Advogados, assessorando os bancos credores.
Veja também: Mattos Filho divulga relatório com resultados de 2024 e faturamento de R$ 1,7 bilhão em receita bruta
As debêntures — que são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos — foram estruturadas com garantias reais e pessoais adicionais e divididas em duas séries, com vencimento em cinco anos. Além de permitir a conversão em ações da empresa em determinadas condições, o instrumento é usado como forma de atrair investidores interessados em participar do capital da companhia no futuro, o que é comum em reestruturações que visam dar fôlego financeiro às empresas em processo de reorganização.
De acordo com as informações divulgadas, os recursos obtidos com a operação foram utilizados para quitar dívidas renegociadas com os principais credores da empresa e também para realizar um aporte de capital na subsidiária New Retail IFC Brasil. Com essa movimentação, a Infracommerce consolidou 100% do controle de suas operações em países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, México, Equador e Panamá.
A operação integra o plano de reestruturação da companhia, elaborado em conjunto com seus principais credores, com o objetivo de reequilibrar a estrutura de capital e aprimorar o desempenho operacional em toda a região.
A assessoria jurídica da Infracommerce ficou a cargo do escritório Mattos Filho, com atuação dos sócios Frederico Kerr Bullamah, Maria Fernanda de A. Prado e Silva, Henrique Ferreira Antunes e Vanessa Fiusa, além dos associados Larissa de Morais, José Guilherme do Nascimento Malheiro, Thaís Melo Silveira Broseghini e João Sathler Braga.
Pelos bancos credores — ABC Brasil, Banco do Brasil, Santander Brasil, Itaú Unibanco e Vermelha do Norte — atuou o escritório Pinheiro Guimarães Advogados, representado pelos sócios Sergio Ramos Yoshino e Ana Carolina Cassins Galdino, e pelos associados Lucas Manzoli de Almeida, Luiza Lopes Furtado e Janilson de Oliveira Baptista Vaz.
Leia também: Como a transformação do mundo de pagamentos e a reforma tributária redefinem o jogo no varejo
A operação também teve participação internacional: os credores contaram com o suporte jurídico do escritório Ogier, como consultor nas Ilhas Cayman, e Norton Rose Fulbright, responsável pela assessoria jurídica nos Estados Unidos.
