Mattos Filho e Machado Meyer atuam na captação R$ 400 milhões da Fras-Le
Da redação de LexLegal
A fabricante de autopeças Fras-Le movimentou R$ 400 milhões em uma nova oferta pública de ações na Bolsa brasileira, com assessoria jurídica dos escritórios Mattos Filho e Machado Meyer. A operação envolveu a distribuição primária de 16.666.667 ações ordinárias, nominativas e escriturais, ou seja, registradas eletronicamente e sem emissão física. As ações não possuem valor nominal e foram ofertadas sem qualquer ônus ou restrição, exclusivamente no mercado de balcão do Brasil, com esforços de colocação também no exterior.
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O escritório Mattos Filho atuou como assessor jurídico da emissora, a Fras-Le, enquanto o Machado Meyerrepresentou os bancos coordenadores da oferta — BTG Pactual, Itaú BBA e J.P. Morgan — que organizaram a distribuição dos papéis aos investidores. A operação seguiu o rito automático de registro previsto no artigo 26, inciso II, da Resolução CVM 160, voltado exclusivamente a investidores profissionais, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas com maior capacidade financeira e experiência no mercado.
Com a oferta, a empresa busca fortalecer seu caixa e ampliar investimentos em sua cadeia de produção, que atende ao setor automotivo nacional e internacional. A Fras-Le é uma das principais fornecedoras de materiais de fricção, como pastilhas de freio, e integra o grupo Randon, com presença em mais de 100 países.
A operação é mais um sinal da retomada das captações no mercado de capitais brasileiro em 2025, após um período de maior cautela nos anos anteriores. Ofertas com esforços restritos a investidores qualificados, como essa, têm ganhado espaço por contarem com um processo regulatório mais ágil e menor exigência documental, conforme previsto pela nova regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Pelo Mattos Filho, participaram o sócio Jean Arakawa e as associadas Gabriela Rabelo, Laryssa Galvan e Ana Baldini Costa Aranha. Já pelo Machado Meyer, a equipe contou com o sócio Gustavo Secaf Rebello, os advogados Antonio Carlos Amorim Castello Branco, Giulio Benedetti, Guilherme Amaral Carneiro e Kannan César da Costa. O escritório Winston & Strawn LLP também assessorou os coordenadores na parte internacional da oferta.
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A estrutura da operação reforça a confiança do mercado na capacidade da Fras-Le de manter sua trajetória de crescimento e inovação no setor de autopeças. A empresa também sinaliza que pretende usar os recursos para reduzir endividamento e financiar aquisições estratégicas.
