Mattos Filho e Lefosse atuam na compra da Tecnobank pela Evertec
Da redação de LexLegal
O mercado de tecnologia bancária brasileiro registrou mais um movimento relevante. A Evertec, gigante de soluções de pagamento da América Latina, adquiriu 75% da participação acionária da Tecnobank Tecnologia Bancária, empresa de destaque no segmento de registro de contratos de financiamento de veículos no Brasil. A operação foi estruturada por meio da subsidiária Evertec Brasil Informática. O valor da transação foi de R$ 786,7 milhões e incluiu também uma opção de compra (conhecida no mercado como call option) dos 25% restantes, que poderá ser exercida até 2028.
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Esse tipo de operação — a call option — é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de adquirir uma participação societária em uma data futura por um valor previamente definido. A conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de condições prévias, entre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão responsável por analisar possíveis riscos concorrenciais em grandes aquisições.
Escritórios de advocacia envolvidos
A Evertec contou com a assessoria do escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, que atuou por meio dos sócios Luciana Lorenzo e Paula de Oliveira, com apoio dos associados Mateus Telles Valle, Lucas Ruggero de Oliveira, Rafaella Barbosa Boccia e Sophia Laiko.
Do outro lado, a Tecnobank foi representada pelo escritório Lefosse Advogados, com participação dos sócios Luiz Lopes, Laura Affonso e Gustavo Paes, além dos associados Karina Vlahos e Lucas Queiroz, e dos advogados Luisa Leite e Vinicius Salvino.
Além das bancas de advocacia, o negócio também contou com advogados internos (in-house counsels) de diferentes instituições. Pela XP Investimentos, atuaram Gabriel Varella, Thiago Robson Vale Mota, Matheus Tamm e Victor Barros. Pela Evertec, os responsáveis foram Hellen Cristina Fernandes Petri e Sebastian Sanchez Rivera. Já a Tecnobank foi assessorada internamente por Luciana Sterzo.
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A aquisição reforça a posição da Evertec no mercado brasileiro de tecnologia financeira e amplia sua presença no setor de serviços de registro de contratos, área essencial para a formalização e segurança jurídica das operações de crédito de veículos. Para a Tecnobank, a operação abre espaço para expansão com suporte de uma multinacional que atua em mais de 26 países da América Latina e Caribe.
