Mattos Filho e Cescon atuam em financiamento de US$ 185 milhões para aquisição da Dimensa
Da redação de LexLegal
A aquisição da Dimensa S.A. pela Evertec ganhou um novo capítulo financeiro com a assinatura de um aditamento ao contrato de financiamento mantido pela companhia com o Truist Bank. A operação envolveu US$ 185 milhões e contou com assessoria jurídica dos escritórios Mattos Filho e Cescon Barrieu.
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A Dimensa é uma empresa brasileira de tecnologia voltada ao mercado financeiro, especializada no desenvolvimento de softwares e plataformas para bancos, cooperativas de crédito, fintechs e instituições de investimento.
Criada a partir de uma parceria entre a empresa de tecnologia financeira TQI e a Totvs, a companhia oferece soluções para áreas como crédito, financiamentos, investimentos, compliance, cadastro de clientes e gestão de operações financeiras, atendendo algumas das principais instituições do setor no país.
O financiamento faz parte de uma estrutura de crédito internacional com garantias vinculadas a ativos localizados no Brasil. Na prática, o aditamento atualiza condições de um empréstimo já existente para permitir, entre outros objetivos, o financiamento da compra da Dimensa, empresa de tecnologia voltada ao setor financeiro.
Além da renegociação do contrato de crédito, a operação também exigiu alterações no chamado pacote de garantias brasileiro. Essas garantias funcionam como mecanismos de proteção ao banco financiador em caso de inadimplência e incluem participações societárias, contas vinculadas e ativos de propriedade intelectual.
A Evertec foi assessorada pelo Mattos Filho. O trabalho foi conduzido pelos sócios Luciana Pietro Lorenzo e Raphael Saraiva, com participação do associado Felipe Rocha Ioschpe.
Já o Truist Bank contou com assessoria jurídica do Cescon Barrieu na operação. A firma não divulgou equipe.
O caso é classificado como uma operação de financiamento internacional garantido, modalidade comum em aquisições de grande porte que envolvem empresas, ativos e garantias distribuídos em diferentes países.
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A conclusão do aditamento permitiu à Evertec avançar na estrutura financeira relacionada à aquisição da Dimensa, reforçando a utilização de instrumentos de crédito internacionais para viabilizar transações corporativas de grande valor na América Latina.
