Mattos Filho assessora Winity em emissão de R$ 320 milhões em debêntures
Da redação de LexLegal
A Winity S.A., empresa de infraestrutura de telecomunicações, realizou sua segunda emissão de debêntures simples — títulos de dívida usados pelas companhias para captar recursos junto a investidores. A operação, no valor de R$ 320 milhões, foi destinada a distribuição pública e contou com garantias específicas para oferecer maior segurança ao mercado.
Leia também: Mattos Filho assessora Klabin, Itaú BBA e XP em emissão de R$ 1,5 bilhão em CPR-F
As debêntures emitidas são simples e não conversíveis em ações, ou seja, não dão ao investidor a opção de se tornar acionista da companhia. Inicialmente sem garantias reais, os papéis foram estruturados com garantia pessoal adicional(fiança) e, posteriormente, convertidos em debêntures com garantias reais e fiança, o que aumenta a proteção ao investidor em caso de inadimplência.
Entre as garantias oferecidas estão:
- Alienação fiduciária de ações e quotas da própria Winity, da One Propriedades e da Winity Infraestrutura, condicionada a eventos específicos;
- Alienação fiduciária de ações da Winfra Connect SPE S.A., também sujeita a condição;
- Cessão fiduciária de direitos creditórios das subsidiárias diretas e da Winfra Connect.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados foi o escritório responsável por assessorar a Winity na operação. O time envolvido contou com o sócio Pablo Sorj, além dos advogados Antonio de Oliveira Filho e Victor Issa.
Veja também: Mattos Filho assessora Shell em troca de participações com TotalEnergies
A operação reforça o papel das debêntures no mercado de capitais brasileiro, especialmente como alternativa de financiamento de longo prazo para empresas de infraestrutura. Esse tipo de título, ao oferecer garantias reais, atrai investidores institucionais interessados em maior segurança jurídica e previsibilidade de retorno.
