Mattos Filho assessora Movida em captação de US$ 350 milhões
Da redação de LexLegal
A Movida concluiu uma operação financeira internacional de US$ 350 milhões para reforçar sua estrutura de capital e alongar o perfil de sua dívida. A transação envolveu a emissão de títulos de dívida no mercado externo, conhecidos como bonds ou notes, com vencimento em 2033, além da recompra de parte de papéis emitidos anteriormente pela companhia e que venceriam em 2029.
Os trabalhos jurídicos da operação foram conduzidos pelo Mattos Filho, que assessorou a Movida Participações, a Movida Locação de Veículos, a Movida Europe S.A. e a instituição financeira UBS Securities LLC.
Leia também: Mattos Filho e Cescon atuam em financiamento de US$ 185 milhões para aquisição da Dimensa
Os recursos captados serão usados principalmente para refinanciar dívidas já existentes da companhia. Parte do dinheiro servirá para recomprar títulos antigos emitidos pela Movida Europe e o restante será destinado às atividades corporativas da empresa.
A emissão foi realizada pela Movida Europe S.A., sociedade sediada em Luxemburgo, com garantia da Movida Participações. Os títulos foram emitidos com remuneração de 9,7% ao ano e vencimento previsto para outubro de 2033. Paralelamente, a companhia lançou uma oferta de recompra para investidores que detinham notes emitidas anteriormente, com vencimento em 2029.
Ao todo, foram recomprados cerca de US$ 176,9 milhões em títulos antigos. Esse tipo de operação é comum entre empresas que buscam trocar dívidas mais curtas por financiamentos de prazo mais longo, reduzindo riscos de refinanciamento e reorganizando seu passivo financeiro.
Captação busca alongar dívida da companhia
A operação ocorre em um momento em que diversas empresas brasileiras voltam ao mercado internacional em busca de recursos. A emissão de bonds permite captar recursos diretamente de investidores estrangeiros, ampliando as fontes de financiamento e reduzindo a dependência do mercado doméstico.
As agências de classificação de risco Moody’s e S&P atribuíram notas “Ba3” e “BB-” à emissão, respectivamente. Essas avaliações indicam o grau de risco percebido pelos investidores e costumam influenciar o custo de captação das empresas no mercado global.
A oferta contou com coordenação de grandes instituições financeiras internacionais. Participaram da operação Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bradesco BBI, BNP Paribas, Santander Investment Securities e UBS Securities.
Esses bancos atuaram na distribuição dos títulos aos investidores e na estruturação financeira da operação, que foi precificada em maio deste ano.
Advogados envolvidos na operação
Pelo Mattos Filho atuaram Frederico Kerr Bullamah, sócio, e os advogados Henrique Kasai e Isabela Gonçalves Correia Neves, assessorando Movida Participações S.A., Movida Locação de Veículos S.A., Movida Europe S.A. e UBS Securities LLC.
A operação envolveu ainda instituições financeiras globais como Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A., BNP Paribas Securities Corp., Santander Investment Securities Inc. e UBS Securities LLC.
Veja também: Mattos Filho e Pinheiro Neto assessoram operação de R$ 500 milhões no setor de energia
Com a conclusão da captação e da recompra antecipada de parte da dívida antiga, a Movida avança em sua estratégia de gestão financeira, ampliando o prazo médio de vencimento de suas obrigações e fortalecendo sua posição de liquidez em meio a um cenário ainda desafiador para empresas que dependem de financiamento de longo prazo.
