Mattos Filho assessora fusão Odontoprev e Bradesco Saúde
Da redação de LexLegal
A combinação de negócios entre a Odontoprev e a Bradesco Gestão de Saúde, grupo que reúne participações do Banco Bradesco no setor, avança para reorganizar uma das maiores operações privadas de saúde do país. A transação contou com assessoria jurídica do escritório Mattos Filho ao comitê independente e à Odontoprev.
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A operação foi estruturada por meio da incorporação da totalidade das ações da Bradesco Gestão de Saúde pela Odontoprev. Esse tipo de operação é comum em reorganizações societárias de grande porte. A incorporação permite que uma empresa absorva outra, unificando ativos, participações e estrutura corporativa em uma única companhia.
A Bradesco Gestão de Saúde concentra os investimentos da Organização Bradesco no setor de saúde suplementar. Com a incorporação, esses ativos passam a ficar sob o guarda-chuva da Odontoprev.
Após a conclusão das etapas regulatórias, a empresa resultante passará a se chamar Bradsaúde S.A. A nova companhia funcionará como plataforma de consolidação das operações de saúde do grupo Bradesco.
A expectativa é que a empresa combinada alcance receita superior a R$ 50 bilhões e valor de mercado estimado em cerca de R$ 38 bilhões. O movimento integra uma estratégia de reorganização e integração das atividades de saúde e odontologia do grupo.
Com o controle unificado das operações, a nova companhia poderá integrar serviços de planos médicos e odontológicos e ampliar a escala de atendimento.
A assessoria jurídica da Odontoprev e do comitê independente foi conduzida pelo escritório Mattos Filho Advogados. Participaram da operação os advogados Moacir Zilbovicius, Pedro Whitaker de Souza Dias, Maria Fernanda de A. Prado e Silva, Ana Sammarco, Hugo de Hollanda Vilhena, Raul de Freitas, Lara Malafaia Vicente, Nathalia Buozo e Ana de Barros Villas Boas. O processo também contou com a participação interna de Andre Chidichimo.
Do lado do Banco Bradesco, a assessoria jurídica foi conduzida pelo escritório Pinheiro Neto Advogados. A Bradseg Participações e a Bradesco Gestão de Saúde foram assessoradas pelo escritório Barbosa, Mussnich e Aragão Advogados. As firmas não divulgaram suas equipes. As instituições financeiras Citi, JP Morgan e Bradesco BBI atuaram como assessores financeiros da operação.
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A operação ainda depende da conclusão de etapas regulatórias e societárias antes da implementação final. Após esse processo, a Bradsaúde deverá assumir a posição de empresa consolidada responsável pela coordenação do ecossistema de saúde da Organização Bradesco.
