Mattos Filho presta consultoria na captação de R$ 3 bilhões da Ímpar Serviços Hospitalares
Da redação de LexLegal
A Ímpar Serviços Hospitalares S.A., subsidiária do grupo DASA e Amil, concluiu uma captação de R$ 3 bilhões por meio da emissão de debêntures, um instrumento financeiro utilizado para arrecadar recursos no mercado de capitais. A operação, que visa fortalecer a estrutura financeira da empresa e garantir maior liquidez durante sua reestruturação, contou com a assessoria jurídica do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados e foi coordenada por um consórcio de bancos e instituições financeiras.
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Objetivo da emissão
Os recursos levantados serão utilizados para otimizar a estrutura de capital da empresa e atender a diferentes necessidades estratégicas:
Quitar antecipadamente debêntures anteriores da DASA, totalizando R$ 1 bilhão.
Constituir reserva financeira, com um depósito de R$ 1,3 bilhão em conta vinculada, servindo de garantia para futuras obrigações financeiras.
Manutenção de caixa mínimo de R$ 485 milhões, garantindo estabilidade financeira durante o processo de reorganização societária.
Debêntures são títulos de dívida que empresas emitem para captar recursos no mercado financeiro, oferecendo aos investidores um rendimento fixo ou variável. Elas funcionam como uma alternativa ao financiamento bancário tradicional, permitindo maior flexibilidade na gestão financeira e redução de custos operacionais.
Impacto da operação para o setor hospitalar
Com a captação, a Ímpar Serviços Hospitalares fortalece sua posição no mercado, garantindo maior solidez financeira e capacidade de investimento. O setor de saúde vem passando por uma crescente consolidação, com grandes grupos hospitalares recorrendo ao mercado de capitais para viabilizar expansões e otimizar sua estrutura operacional.
Assessoria jurídica:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados
Responsável pela assessoria dos coordenadores da emissão, o time jurídico contou com os seguintes profissionais:
- Bruno Mastriani Simões Tuca (Sócio | São Paulo)
- Amanda Negrão de Araújo (São Paulo)
- Isabela Gonçalves Correia Neves (São Paulo)
- Renan Carvalho Silva (São Paulo)
Stocche Forbes Advogados
Responsável pela assessoria da Ímpar Serviços Hospitalares na transação.
Principais coordenadores da emissão
A operação contou com um grupo de instituições financeiras responsáveis pela estruturação da oferta:
🔹 XP Investimentos (Coordenador líder)
🔹 Caixa Econômica Federal
🔹 Banco do Brasil Investimentos (BB-BI)
🔹 Itaú BBA
🔹 Banco Bradesco BBI
🔹 BR Partners Banco de Investimento
🔹 Banco Daycoval
🔹 BTG Pactual
🔹 Santander Brasil
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A conclusão dessa emissão reforça a tendência de empresas do setor de saúde utilizarem o mercado de capitais como alternativa para captar recursos, viabilizar expansões e garantir maior segurança financeira em momentos de reorganização societária.
