Mattos Filho assessora bancos em IPO de US$ 240 milhões do Agibank
Da redação de LexLegal
O Agibank, operando sob a holding AGI Inc., realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), movimentando cerca de US$ 240 milhões.
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A operação marca a estreia das ações da instituição financeira no mercado americano, utilizando o símbolo AGBK e reforçando o movimento de empresas brasileiras que buscam capital no exterior.
O IPO consiste na primeira venda de ações de uma empresa ao público, permitindo que ela capte recursos bilionários para investir em novas tecnologias e expandir seus produtos e serviços.
Os bancos que coordenaram a venda contaram com o suporte jurídico do Mattos Filho, que liderou a auditoria das subsidiárias brasileiras e garantiu a conformidade com as regras de comunicação para investidores.
A equipe do escritório foi encabeçada pelos sócios Jean Marcel Arakawa e Henrique Antunes, com a atuação das advogadas Mariana Collar e Ana Clara Baldini Costa Aranha. O consórcio bancário global incluiu gigantes como Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, além de Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP.
O Pinheiro Neto Advogados e o Davis Polk & Wardwell assessoraram o Agibank, enquanto o White & Case atuou como conselheiro jurídico americano para os bancos.
O valor final da oferta pode atingir US$ 276 milhões caso o lote suplementar, conhecido como opção de lote adicional para cobrir excesso de demanda, seja totalmente exercido pelos coordenadores.
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A listagem em Nova Iorque destaca a sofisticação das operações transfronteiriças, que exigem coordenação entre leis brasileiras, americanas e das Ilhas Cayman, onde a holding está registrada.
