Mattos Filho assessora Actis em oferta de fechamento de capital da Serena Energia, avaliada em R$ 5 bilhões
Transação envolve fundos da Actis, GIC e veículos da Lambda, com proposta de aquisição total das ações e saída da companhia da B3
Da redação de LexLegal
O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuou como assessor jurídico da Actis, por meio do Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, na estruturação e condução da oferta pública para aquisição da totalidade das ações da Serena Energia S.A.. A operação visa o fechamento de capital da companhia no segmento Novo Mercado da B3, em uma transação estimada em R$ 5,02 bilhões.
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A oferta foi lançada em conjunto com o NY Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (vinculado ao fundo soberano de Singapura, GIC) e os veículos Lambda Energia, ligados ao fundador da Serena. A estratégia inclui a compra da participação acionária detida pelos Fundos Tarpon, de forma privada, e está condicionada à aceitação da proposta pelos demais acionistas, além de aprovações regulatórias e da dispensa da poison pill — cláusula que protege acionistas minoritários em situações de aquisição de controle relevante.
Se concluída, a operação resultará no controle conjunto da Serena Energia por Alpha Brazil FIP, NY FIP e os veículos Lambda, com a consequente retirada da empresa do mercado acionário brasileiro.
A assessoria de Mattos Filho envolveu a análise de aspectos regulatórios, concorrenciais e financeiros, além da negociação dos documentos da transação, incluindo o acordo de investimento, acordo de acionistas, instrumento de compromisso de venda dos Fundos Tarpon, escritura da oferta pública e documentos de OPA (oferta pública de aquisição de ações).
A equipe do escritório contou com um extenso grupo de advogados em São Paulo, liderado pelos sócios Pedro Whitaker de Souza Dias, Sabrina Naritomi, Jean Arakawa, Henrique Antunes, Joana Nara Lima Pimentel Gomes, Renata Zuccolo Giannella, Bruno Mastriani Simões Tuca, Flavio Mifano e Fabiano Luz de Brito. Também participaram Rosane Marques Rosado Carmona, Gabriela Pereira, Gabriela Rabelo, Raul de Freitas e Stephanie Fugita.
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A Serena Energia atua no setor de geração e comercialização de energia, e a transação ocorre em meio a um movimento crescente de reestruturação societária no setor elétrico, com investidores institucionais buscando maior controle em ativos estratégicos e consolidação de mercado.
