Madrona Fialho e Cescon Barrieu assessoram emissão de debêntures da Transmissora Aliança
Da Redação de LexLegal
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) realizou sua 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em oferta pública com esforços restritos, de acordo com a Resolução CVM 160. A operação, que movimentou R$ 650 milhões, contou com a assessoria jurídica dos escritórios Madrona Fialho Advogados e Cescon Barrieu Advogados.
Os recursos captados na emissão serão destinados exclusivamente para investimentos e/ou reembolsos relacionados a projetos operados pela Taesa, uma das principais empresas de transmissão de energia elétrica do país.
A emissão foi coordenada por Banco Santander (Brasil), Banco Votorantim e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que também atuaram como intermediários financeiros na oferta.
O Madrona Fialho Advogados prestou assessoria jurídica à Taesa, sendo representado pelo sócio Marcelo Cosac, acompanhado das associadas Camilla Paiva e Vitória Masson. Por outro lado, o Cescon Barrieu Advogados atuou na assessoria aos coordenadores da emissão, com a participação do sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes, além dos associados Joana Vaz, Vitor Hugo Mayerhofer, João Victor Salomão e do estagiário Álvaro Vilarinho.
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Além da assessoria externa, a operação contou com a participação ativa de equipes jurídicas internas das instituições envolvidas:
- Banco Santander (Brasil): Victoria Augusta Skaf
- Banco Votorantim: Daniel Bello Uvo
- UBS Brasil: Maria Fernanda Giorgi
Debêntures são instrumentos financeiros que permitem às empresas captar recursos diretamente no mercado, funcionando como um empréstimo que será pago com juros aos investidores. No caso da Taesa, os recursos obtidos serão utilizados para financiar projetos de infraestrutura em transmissão de energia elétrica, um segmento estratégico para o desenvolvimento do país.
Operações como essa são fundamentais para garantir a expansão e manutenção de sistemas de transmissão, especialmente em um cenário de aumento da demanda por energia limpa e renovável. Além disso, a captação via mercado de capitais oferece uma alternativa eficiente para empresas que buscam diversificar suas fontes de financiamento.
