Madrona assessora Valora em oferta de CRI de R$ 16,1 milhões
Da redação de LexLegal
O Madrona Advogados assessorou a Valora Renda Fixa Estruturados na oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários, os CRIs, no valor de R$ 16,1 milhões. A captação financiará despesas futuras com aquisição, construção e reforma de empreendimentos da Porte Desenvolvimento Urbano.
Leia também: Madrona assessora Valora em emissão de CRA de R$ 25,5 milhões
A operação corresponde à 618ª emissão da Opea Securitizadora. Os títulos foram emitidos em série única, por registro automático previsto na Resolução CVM 160, e serão destinados exclusivamente a investidores profissionais.
Créditos imobiliários sustentam a emissão
Os CRIs são lastreados em créditos imobiliários representados por Cédulas de Crédito Imobiliário. Esses créditos têm origem em notas comerciais da quinta emissão da Porte Desenvolvimento Urbano, subscritas e pagas pela Opea.
Os recursos poderão ser aplicados em projetos da Porte e de suas sociedades de propósito específico, empresas constituídas para administrar empreendimentos determinados. A destinação do dinheiro deverá ser informada semestralmente ao agente fiduciário, responsável por acompanhar a operação em nome dos investidores.
A emissão conta com garantias reais e fidejussórias, além de uma cobertura mínima que deverá ser verificada periodicamente. Esses mecanismos buscam assegurar que os bens e créditos vinculados à transação mantenham valor compatível com a dívida.
Madrona estruturou documentos da oferta
O Madrona atuou na estruturação jurídica, elaboração dos documentos e negociação das condições da oferta. A Valora participou como responsável pela estruturação financeira e colocação dos títulos.
A equipe do escritório foi liderada pelo sócio Marcelo Cosac, com participação de Gabriela Ticianelli, Rafaela Teixeira e Victoria Fusita.
Veja também: Madrona assessora Alaska em compra de fatia da Biomm por R$ 260 milhões
Também participaram da transação Porte Desenvolvimento Urbano, Porte Participações, Porte Lote 5 Empreendimento SPE, Marco Antonio Melro, Sandra Gaspar Vasconcellos Melro, Opea Securitizadora e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
