Machado Meyer e VBSO assessoraram emissão de R$ 204 milhões em debêntures da Aço Verde do Brasil
Da redação de LexLegal
A companhia Aço Verde do Brasil (AVB) concluiu sua 5ª emissão de debêntures no valor de R$ 204,25 milhões. A operação foi realizada por meio de distribuição pública com registro automático, conforme previsto na Resolução CVM nº 160, e envolveu títulos simples, não conversíveis em ações, emitidos em série única e sem garantias reais.
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As debêntures são instrumentos de dívida utilizados por empresas para captar recursos no mercado de capitais. No caso da AVB, a emissão teve como objetivo fortalecer a estrutura financeira da companhia, viabilizando investimentos e otimizando o fluxo de caixa. Como se trata de uma operação sem garantias (ou seja, “unsecured”), os investidores confiam na capacidade de pagamento da empresa sem exigência de bens dados em garantia.
Na estruturação jurídica da operação, a AVB contou com assessoria do escritório Machado Meyer Advogados, que atuou como assessor legal da emissora. O time foi liderado pelo sócio Gustavo Rugani do Couto e Silva, com participação dos advogados André Figueiredo Diniz, Paulo Estevão Miranda e Pedro Henrique Resende Pedroso.
Do lado dos coordenadores da oferta, o escritório VBSO Advogados assessorou o Itaú BBA Assessoria Financeira. A equipe foi liderada pelo sócio José Alves Ribeiro Junior, com apoio dos advogados Lucas Verçosa, Raphael Martire Rocha, Barbara Gonçalves, Giulia Esposito Barthem e Luís Gustavo de Almeida Salles.
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A operação reforça o papel crescente do mercado de capitais no financiamento de empresas do setor siderúrgico e metalúrgico, como a Aço Verde do Brasil, e mostra a confiança dos investidores no modelo de negócio da companhia.
