Machado Meyer e Stocche Forbes atuam em debêntures de R$ 500 mi da Hmobi
Da redação de LexLegal
O Banco Bradesco BBI concluiu a emissão de R$ 500 milhões em debêntures da Hmobi Participações, empresa que controla a concessão do Metrô do Rio de Janeiro. A operação visa dar fôlego financeiro para a manutenção e operação do sistema de transporte carioca.
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As debêntures são títulos de dívida que funcionam como um empréstimo: o investidor empresta dinheiro para a empresa e recebe o valor de volta com juros após um período determinado. No caso da Hmobi, as debêntures são simples, o que significa que não podem ser trocadas por ações da companhia no futuro.
O processo seguiu o rito de registro automático da Resolução 160 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), uma regra que permite colocar os títulos à venda de forma mais rápida no mercado. A garantia real oferecida na transação assegura que bens da empresa protegem os investidores em caso de falta de pagamento.
A equipe do Machado Meyer, que representou o Bradesco BBI, contou com o sócio Raphael Oliveira Zono e os advogados Mario Gomez Carrera Neto e Rafael dos Santos Silva. O escritório Stocche Forbes Advogados prestou assessoria jurídica para as demais partes envolvidas na captação e não divulgou equipe envolvida.
O capital será injetado diretamente na estrutura de mobilidade da capital fluminense. Por serem títulos de série única, todos os investidores entraram na operação sob as mesmas condições de prazo e rentabilidade, focando na sustentabilidade do projeto de transporte público no longo prazo.
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A transação foi assinada em 15 de janeiro e finalizada no dia 26 do mesmo mês. Este tipo de captação é estratégico para concessionárias de infraestrutura, pois permite captar grandes volumes de recurso com taxas mais competitivas do que empréstimos bancários tradicionais.
