Machado Meyer e Stocche Forbes assessoram emissão de R$ 1,2 bilhão em debêntures da CART
Da redação de LexLegal
A Concessionária Auto Raposo Tavares (CART) realizou sua 4ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 1,2 bilhão, operação que contou com a assessoria jurídica dos escritórios Machado Meyer Advogados e Stocche Forbes Advogados.
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As debêntures são do tipo senior secured – ou seja, títulos de dívida com prioridade de pagamento em caso de inadimplência – e contam com garantias reais. Entre elas estão a cessão fiduciária de ações da própria companhia, a cessão de determinados direitos creditórios e recebíveis do projeto, além de uma conta segregada destinada ao recebimento dos recursos captados com a subscrição integral dos papéis. Esse mecanismo busca dar mais segurança aos investidores ao atrelar garantias diretamente aos ativos e receitas da concessionária.
O escritório Machado Meyer Advogados assessorou a própria CART, com a atuação do sócio Bruno Janikian Racy e das advogadas Erika Toe Goto, Natália Fava e Carolina Barreto.
Já o Stocche Forbes Advogados representou o Itaú BBA, coordenador líder da emissão, com uma equipe robusta formada pelos sócios Frederico Moura, Laercio Munechika e Mariana Saragoça, além dos associados Paula Ghetti Lyrio, Lucas Mascarenhas, Gabriela Muradas Pires, Gregory de Lima Barbosa, Andre Martin Bogossian, Barbara Santos e Luysa Hellena Guimaraes.
Do lado das empresas, participaram também como responsáveis jurídicos internos Andre Luiz Ferreira da Silva(CART-SP) e Rafael de Almeida Wong (Itaú BBA).
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A emissão reforça a importância das debêntures como instrumento de financiamento de longo prazo no setor de concessões rodoviárias, permitindo que companhias de infraestrutura levantem recursos junto ao mercado de capitais para manter e expandir investimentos.
